柴郡貓出現在樹上，給愛麗絲指了去三月兔家的方向。然後他消失了，但他的笑容還在，浮現在空中，這讓愛麗絲註意到，她見過的貓很可能沒有笑臉，但她從未見過只有貓的笑容而沒有身體。然後愛麗絲去了三月兔的家。
當時，三月兔、帽匠先生(現稱瘋帽匠)和睡鼠正在舉行壹場瘋狂的茶會，於是愛麗絲成了茶會的嘉賓。在這壹章中，睡鼠幾乎總是在睡覺；其他人給愛麗絲講謎語和趣聞。
瘋帽匠向她透露，因為被懲罰，時間永遠停留在下午六點，也就是下午茶時間，所以他們壹整天都要喝茶。
交談中，愛麗絲受到了侮辱，受不了謎題和故事的疲勞轟炸，決定離開。臨走前，她甚至斷言這是她參加過的最無聊的茶會。