熊貓傑克·布萊克可能是矽谷少數幾個不會武術的人之壹。肥頭大耳的阿寶在父親開的面館裏工作。他的父親希望阿寶能繼承面館，但阿寶壹心學武，成為山谷第壹功夫高手。但這對於壹向懶惰的阿寶來說，只是壹個遙遠的夢想。
烏龜大師最近有不好的預感:大魔王雪豹太郎即將沖破困住他多年的黑牢，太郎出獄後壹定會來和平谷報仇。因此，和平谷會立即召開武林大會，選出代表對抗太郎。
顧敏最看好谷中五大高手:(母)虎主(安吉麗娜？朱莉)、竹葉蛇(劉玉玲)、猴大師(成龍)、鶴大師(大衛？關)和螳螂大師(塞斯？洛根)。這五位大師就是小熊貓大師，名字直接叫大師(達斯汀？Hoffman)為競爭搭建舞臺。
阿寶當然不會錯過這麽熱鬧的場面，壹大早就準備占個好位置看，可是事與願違。因為阿寶天生肥胖，爬上錦標賽現場費了好大勁，也錯過了不少好戲。但是當龜仙人宣布獲勝者時，阿寶終於出現了。本來只想做個快樂看客的寶，在武林大會上莫名其妙被龜爺選中，成為了和平谷的代表，將洋太郎打成了壹場妳死我活的戰鬥。這個結果震驚了大師。
因為這是天意，主人必須證明阿寶的資格。但是阿寶不懂武功是事實，所以要在短時間內把這只胖胖的熊貓變成武功高手，是高手生涯中最大的挑戰。同時，五大宗師，也就是阿寶的兄弟姐妹，以各種心態，用各種方式對待阿寶。
在熊貓大師絕望的時候，龜大師以堅定的態度肯定了阿寶的實力，相信他壹定會成為壹個武功秘籍的主人！在壹次意外中，熊貓大師看到了阿寶的潛力，決定壹探究竟。熊貓大師用壹種特殊的教學方法在短時間內把阿寶變成了武術大師。阿寶拿到真正的武功秘籍後，打開壹看，卻驚訝地發現裏面是空的。於是，熊貓大師決定自己對付雪豹，讓阿寶和他的徒弟帶領平谷的人逃走。
在逃跑的路上，阿寶的父親告訴他，他家祖傳的面湯沒有秘方，味道好的秘訣就是面條本身！阿寶突然想到空的那個可以體現自己的秘籍。他突然明白了，根本沒有秘籍，秘籍表達的意思是，武功的最高境界就是自己！於是他決定回去幫助小熊貓師傅打敗太郎！
經過激烈的戰鬥，阿寶憑借自己對武術的理解和師傅傳授的武術，打敗了涼太郎，拯救了山谷，給山谷帶來了和平。
多元化故事:
(1)入門受挫:瑪吉在家呆了15年，開始外出打工。傑森同意讓邁克去流汗舞廳，希望邁克在獲得更多自由的同時承擔相應的責任，但邁克當天卻把警車撞進了教室。傑森很生氣，對櫥櫃裏的衣服很生氣。
(2)假想情人:麗莎打扮成阿非來到家裏找麥克。她很開放，邁克最終抵制住了誘惑。
(3)超級爸爸:卡羅爾想和壹個男生好，只和傑森交流。瑪吉非常嫉妒，傑森巧妙地開導她。
(4)搖滾音樂會:傑森和邁克壹起去聽搖滾音樂會，卻被同學嘲笑。
(5)驚心動魄的駕駛技術:邁克去露營，卻因虛張聲勢違反父母規定駕駛摩托車摔斷了屁股，回家後不敢說實話。卡羅爾付錢給本，讓他買壹個夢並寫壹份報告。
6)作文申請:卡羅爾絞盡腦汁寫壹篇加入學生報的申請文章。瑪吉善意地批評了卡羅爾的寫作風格，卡羅爾最終辭掉了工作。
標準測試:邁克在壹次智商測試中只得了27分，這使他成為壹個低能兒。
(8)縈繞心頭的夢:帶給全家人的鮑勃叔叔在傑森家去世，邁克壹直覺得他還活在自己身邊。
(9)周末虛驚壹場:傑森和瑪吉周末去度假了，但家裏沒人接電話。他們飛回家，但被警察認為是小偷。
(10)生活的漣漪:Mike要去學空手道創吉尼斯紀錄，Jason和Maggie在做夫妻是否和諧的調查。
(11)醋海:
(12)幻想:原來的鄰居傑夫暫時住在傑森家。他英俊瀟灑，卡羅爾喜歡他。
(13)聖誕故事:在平安夜，傑森的病人沃特回家自殺。
(14)第壹滴血:本受到了冰球隊教練的不公平對待，但是傑森和教練在爭吵的時候打了起來。
(15)故作優雅:邁克從卡羅爾那裏買了壹首新的象征主義詩歌，以取悅美麗的新女孩朱莉婭。
(16)家庭建設:Carol和同學Ricci的作業是家庭建設，要模擬壹對夫妻做家庭預算。
(17)生日禮物:本向鄰居家借錢籌錢，給傑森買了壹份價值不菲的生日禮物。
(18)家長口碑:有人認為傑森和瑪吉沒有資格指導學生舞蹈，他們要證明自己是在捍衛榮譽。
(19)結婚紀念日:麥琪和傑森結婚紀念日，孩子們集體出門，為他們提供相聚的條件。瑪吉飛到華盛頓參加面試，回來後發現傑森已經永遠離開了華盛頓。
聲譽:邁克在歷史考試中是全班第壹名。德威特先生從鞋底發現他有作弊嫌疑，這關系到他的名譽。邁克堅決否認，傑森夫婦被叫到學校。
(21)救房子:全家人去找瑪姬的父母，發現艾德因為損失了6000美元，要賣掉住了30多年的房子。傑森因賭酒輸給了艾德6400美元，但邁克獨自在家舉辦了壹場他無法控制的派對。
(22)職業選擇:
(23)夜記:啦啦隊長安妮傍晚來到卡羅爾家，與邁克親近。瑪吉發現後，盡力不讓這種事發生，但邁克還是吻了安妮，卡羅爾非常難過...(視頻中展示了卡薩布蘭卡)。
(24)喚回青春:傑森看著視頻上年輕時的自己，覺得自己老了，心情也不好。全家人秘密邀請了原“狂野激情”樂隊的成員為傑森舉辦了壹場派對，傑森感覺自己又充滿了青春活力。
金發女孩:新學年開始時，邁克遇到了壹個金發女孩。他竭盡全力追求她，最後發現她就是去年被他嘲諷的大牙貝蒂。
(26)妳自己的選擇:卡羅爾的成績允許她嘗試逃課，但傑森認為這對卡羅爾的成長不利，不同意。
(27)明星員工:Mike為了買車去麥當勞工作，成為了明星員工，於是Jason給他買了壹輛車，但是那天Mike因為照顧別人被解雇了，只好假裝繼續工作，沒有告訴Jason。
(28)67個電話:本偷偷打了67個色情電話，並在全校分發。被發現後，他不敢承認。
執法中的平等:瑪吉和邁克向人們撒謊，周末都被禁足在家。
(30)娛樂聚會:瑪吉·本的同學的母親打算為孩子們舉辦壹次娛樂聚會。瑪吉忙於組織工作，忽略了本，所以本從娛樂會上偷偷溜回家。
(31)魔法石:邁克花50美元從本那裏買了壹塊“魔法石”來應付講座。這壹集講述了壹個連環騙局的故事。
(32)謠言:卡羅爾給男同學補課，學校裏盛傳這個好學生和男同學睡過。
(33)送花訓練:傑森和瑪吉在參加家長會時發生了矛盾。孩子們以父母的名義給他們買花，希望他們能互相道歉。
(34)垃圾的黃金女兒:在平安夜，本從垃圾桶裏帶回了壹個女孩。
(35)分數悲喜劇:邁克想去滑雪，但傑森要求他通過考試，於是邁克去討好年輕的女代課老師，他得了A，但最後，他的分數又回到了原來的不及格。
(36)賣房買車:瑪姬的父親賣了房子，買了壹輛類似酒店的車，瑪姬的母親不願意，傑森巧妙斡旋。
匆忙戒掉:邁克參加了中學畢業同學的聚會，發現他們在吸毒。他必須選擇是否留下。
(38)冬季舞會:學校舉辦冬季舞會，卡羅爾的男朋友不想帶。傑森帶她去了帝國大廈，但有了意外的發現。
(39)聘用:壹家大報的總編邀請瑪吉加入，但她發現總編另有打算，最後聘用了她。
機上啟蒙:傑森帶著邁克參觀母校，意外成為飛機上的產科醫生，邁克也從中學到了壹些東西。
(41)鼻子:卡羅爾猜這首歌贏了3000美元，她打算在不告訴父母的情況下用這筆錢做鼻子整形手術。
(42)離婚:三個孩子發現父母離婚了，非常難過。
(43)他是我哥哥:全家人出去約會。呆在家裏的本以為自己進入了青春期，於是開始追求朱迪照顧自己。
(44)節目:今天是西爾弗醫生家的勞動節，但家裏壹片狼藉。瑪吉認為這壹切都是老水管工傑米造成的。這個視頻揭示了真相。
(45)賣彩票:為了賣掉壹輛新自行車，本接受了卡羅爾的建議，用自己的舊車發行彩票作為獎勵。結果只收了2.5美金，車也被收走了，卡羅爾也受到了父母的懲罰。
46)做生意:邁克在壹家音像店工作，賺了不少傭金，但最後還是辭掉了工作。
(47)假期(上):邁克巧妙地讓全家人同意去夏威夷度假，只是為了找壹個漂亮的姑娘，但夏威夷宜人的風景並沒有讓全家人開心。
(48)假期(2):家裏其他人都很忙，所以傑森不得不和本壹起去參加聚會，但最後全家人還是聚在了壹起。
(49)盜竊:因為房子被偷，全家人整夜不敢睡覺。
(50)分數:卡羅爾考前沒有復習。她以為會得D，結果成績還是A，她開始懷疑過去的A是不是真的。
(51)演技:邁克想演主角，因為女主角是個漂亮的莫妮卡，但是演出就要開始了，邁克還沒有背熟臺詞。
(52)找工作:瑪吉找工作時碰壁了。
(53)選舉:邁克被提名競選學生會主席並當選，但選舉結果涉嫌舞弊。
(54)手術:本來要做扁桃體手術，但是他很害怕。
(55)泄密:瑪吉答應卡羅爾不泄露他們的談話，但瑪吉還是告訴了傑森，母女二人鬧翻了。
(56)咨詢:邁克的女同學基爾對社會有偏見，傑森耐心開導她。
(57)百老匯:邁克和莫妮卡翹課去百老匯參加《小城》男女主角的面試。
(57b)第壹集(*):卡羅爾遇到了男孩基弗。從那時起，她認為鮑比並不擅長壹切，所以她決定應基弗的邀請去看電影。還有壹集57。電視臺壹定是弄錯了。
訂婚:卡羅爾和博比宣布他們訂婚了。自然，他們的父母強烈反對，他們決定私奔。
(59)舞會(壹):杜威中學舉辦舞會，傑森·瑪吉應邀出席。本待在同學家，卻出去探寶。
(60)舞會(2):在舞會上，邁克認識了新的舞伴，卡羅爾與波拿巴共舞引起了邁克的不滿。
(61)事業:麥琪不顧家庭依然努力工作，夫妻倆鬧矛盾。最後，她發現壹個新的嬰兒即將到來。
(62)壞習慣:邁克睡覺前必須完成他的英語論文，但他不改變他的壞習慣，到處玩，做白日夢。
(63)懷孕:瑪吉懷孕了，不敢告訴老板。家裏給未來的孩子準備了房間，想讓她開心。
約會:夏威夷的Nidia要來加州，Mike借錢周末去那裏見她。結論是“失戀總比不懂愛好”。
(65)打掃衛生(壹):在家裏打掃衛生，看著壹件件要扔掉的垃圾，本回憶起自己過去的經歷。
(66)清潔(下):
失業(壹):邁克得知蔻馳·盧伯克將被解雇，所以他和卡羅爾號召學生們靜坐示威，他們都去了警察局。
(68)失業(下)
邁克畢業了。
第壹次約會
(71)小姐姐的誕生
(72)家庭紐帶(壹)
(73)親情(下)
奶奶的男朋友:傑森的爸爸壹年前去世了。傑森安排他的母親歐瑪去墨西哥旅行。當歐瑪回來時，她帶來了她的新男友，沃林。傑森不開心。
(75)返校節女王:卡羅爾意外獲得“返校節國王和王後”競選提名，但她對此沒有信心，試圖退出競選。
(76)裸照:邁克的選修課作業是給模特拍裸照。面對女模特傑西，邁克無從下手。最後，他在鏡子前自拍，很好地完成了作業。
(77)斯托姆保姆:瑪吉回來工作了。傑森雇了壹個漂亮的大學生朱莉做保姆來照顧克裏斯。瑪吉吃醋，想辭掉能幹的朱莉。
(78)本的初吻:為了贏得女同學朱莉的芳心，本向邁克和卡羅爾求助，送走了父母，提前在家舉行了生日聚會。結果，三個孩子受到了懲罰，但本得到了他的初吻。
(79)永遠的忠誠:博納沒考好，報了海軍陸戰隊。邁克認為他瘋了，他們吵了起來。
(80)約會風暴:卡羅爾在圖書館遇到大學生桑迪，和父母壹起出去約她回家。結果她父母發現了，懲罰了她。
(81)難忘的夜晚:傑森壹家要去島上的別墅度周末。邁克和朱莉，保姆，首先到達島上，但其他人錯過了渡輪。邁克和朱莉將單獨呆壹個晚上。
傑出母親獎:Maggie獲得了年度傑出母親獎，但她要做電視采訪，不能出席頒獎典禮。
(83)粉絲:本終於見到了他喜歡的歌手喬納森，卻發現他的言行並不壹樣。
(84)邁克懂事:邁克在壹家小雜貨店工作，發現老板尼克更照顧他，因為尼克是種族主義者。
(85)結婚20周年紀念日:離傑森和瑪吉的結婚20周年紀念日還有三周，但全家人提前給他們開了個派對，給他們壹個驚喜。
(86)不同的懲罰:本和卡羅爾晚上出去約會，傑森和瑪吉分別對兩個孩子采取相反的懲罰。
(87)卡羅爾的悲哀:卡羅爾的男朋友桑迪在最後壹次見到卡羅爾後，出了車禍，內出血而死。這壹集是《成長的煩惱》中少有的悲劇。
租來的父親:卡羅爾想去哥倫比亞大學，但她的父母想讓他去波士頓學院。她央求邁克找人假扮傑森去見壹個來波士頓學院面試的人，以此來攪局面試。
(89)越幫越忙:邁克的心理學作業得了C-，他想放棄這門課。傑森又幫他補了壹次，結果只拿到了d，傑森找邁克的老師羅森菲爾德博士理論。
(90)遊輪(上)
(91)全巡航(中)
(92)遊輪(下)
(93)利息
(94)愛的風暴
(95)雷納