羅伊(尼古拉斯·凱奇飾演)和弗蘭克(山姆·洛克威爾飾演)是壹對職業騙子，弗蘭克也是他們的學徒和朋友。他們配合默契，多年來從未失手。
安吉拉是壹個美麗聰明的孩子，她的外表對羅伊的壹生有很大的影響。
但漸漸地，羅伊開始接受安吉拉，並找到了愛和作為父親的責任。
或許他們繼承了羅伊的天賦，第壹次用舊彩票上街行騙，大獲成功。
當醫生趕到時，羅伊告訴他自己的安全密碼，並讓他把這個消息帶給安吉拉，然後他再次陷入昏迷。
壹年後，羅伊的生活終於回到了正軌。他不再出軌，有了自己的家庭。當他再次看到出軌的安吉拉時，羅伊沒有了怨恨，因為他學會了如何去愛別人，最終選擇了原諒她。