第壹，動態管理。
客戶管理建立起來之後，如果忽視，就失去了意義。因為客戶的情況會不斷變化，所以要不斷調整客戶的信息，淘汰舊的或變化的信息，及時補充新的信息，跟蹤客戶的變化，使客戶管理保持動態。
第二，突出重點。
不同類型的客戶有很多信息，我們需要通過這些信息找出重點客戶。關鍵客戶不僅應包括現有客戶，還應包括未來或潛在客戶。同時為企業選擇新客戶、開拓新市場提供信息，為企業的進壹步發展創造良好的機遇。
第三，靈活運用。
客戶數據的收集和管理旨在用於銷售過程。因此，客戶信息卡或客戶管理卡建立後，不應束之高閣，而應以靈活的方式及時、全面地提供給銷售人員及其他相關人員，以便他們進行更細致的分析，變死料為活料，提高客戶管理的效率。
第四，負責人。
因為很多客戶數據不是直接導出到企業，只能內部使用。因此，對客戶管理應確定具體的規定和方法，由專人負責管理，嚴格控制客戶情報資料的使用和借閱。