第壹，轉變思維，樹立先進的理財觀念。財務管理的理念和思維是財務管理的重要基礎，對財務管理的內容、方法和質量有著重要的影響。樹立正確的財務管理理念是財務人員適應財務轉型，做好財務工作的前提。第壹，強化全局意識，培養戰略思維和系統思維習慣，增強對企業外部環境的敏感度。主動了解企業的發展戰略、發展目標和發展模式，了解財務管理涉及的各項經營活動的發展規劃、具體目標和措施，關註影響企業經營發展的國際國內政治經濟形勢、宏觀經濟政策和行業動向。從企業的大局和未來發展需要出發，開展各項財務管理工作。其次，樹立價值管理理念，以企業價值最大化為財務目標。在財務管理中，既要關註短期利益，又要追求企業的長期持續健康發展。不僅追求企業自身的發展，更要為股東、客戶、供應商、員工和社會利益相關者創造價值。同時，加強市場判斷、競爭對手分析、風險防控意識。
二是完善知識結構，豐富管理的知識和技能。財務轉型拓寬了財務人員的財務管理領域，加強了財務人員參與企業管理的廣度和深度，對財務人員的知識結構提出了更高的要求。財務人員不僅要加強業務學習，掌握新的財務理念和方法，還要逐步完善財務知識體系和技能。還要對價值管理、戰略管理、公司治理、信息技術、營銷管理、投融資、企業法等相關知識有深入的了解。通過構建全面的管理知識框架，才能適應金融轉型的要求。只有這樣，才能在錯綜復雜的經濟關系中做出準確的判斷和會計處理，及時提供可靠的財務信息，為企業管理起到良好的決策支持作用。
三是加強與業務的融合，成為業務夥伴。財務轉型就是通過對企業生產經營各個環節的價值分析和管理控制，實現企業價值的最大化。如果財務管理沒有與業務緊密聯系，就不能及時準確地反映生產經營各環節的生產要素、成本、經營風險和市場變化等信息，企業資源就不能得到高效配置和利用，財務人員的價值分析、監督和控制職能就難以充分發揮。因此，財務人員應積極適應業務整合的趨勢，成為業務合作夥伴。主動了解和掌握企業生產經營的業務流程、技術、設備、產品和市場情況，以及經營管理的組織形式、工作程序和制度規定。積極融入業務成本管理、定價管理、ERP管理、合同管理、績效管理、合規管理等更廣闊的領域。從業務前端積極介入，在各個業務流程點增加與業務的溝通與合作，參與業務價值創造和監督控制的全過程。同時，要加強溝通協調能力的培養，講究工作方法，加強與業務活動相互配合、相互支持的工作關系，與業務形成合力，為企業價值目標服務。
當然，財務人員的轉型需要企業提供良好的成長空間和工作平臺。首先，企業要完善財務管理體制和機制。實施財務組織再造、財務流程再造和財務人員再造，突出財務管理在企業戰略中的地位。進壹步創新人才選拔、培養和使用機制，加大財務經理培訓力度。其次，企業要重視信息化建設。從企業價值和風險管控的雙重定位出發，整合財務和業務信息資源，構建以管理透明、系統集成為決策支持核心的統壹財務決策支持平臺。