該學院最初是由美國金融分析師協會(FAF)於6月在弗吉尼亞州夏洛茨維爾與弗吉尼亞大學聯合成立的，郵編1959。
CFA資格:
1.具有大學本科或同等專業水平以上學歷，專業不限；大學學習年限和全職工作經歷合計四年；
如果申請人沒有學士學位，但具有相當的專業水準，也可以作為候選人接受。CFA會用工作經驗來評估申請人的專業水平。壹般來說，四年的工作經驗被認為是學士學位的替代品。這四年的工作經驗不壹定和投資有關，只要是合法的、全職的、專業的；
大學生最早可以在畢業前12個月報名考試。
2.遵守職業道德
3.完成註冊和登記並繳納費用。
4.能夠參加英語CFA考試考試內容:
CFA協會定期對全球特許金融分析師進行職業分析，以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實踐中是否重要。考生的KnowledgeTM正文主要由四部分組成:道德與職業道德準則、投資工具(包括數量分析方法、經濟學、財務報表分析和公司財務)、資產估值(包括權益類證券產品、固定收益產品、金融衍生品和其他投資產品)、投資組合管理和投資業績報告。
CFA壹級考試側重於投資評估和管理的工具，還包括資產評估和投資組合管理技能的介紹。壹級考試(1級)為選擇題，每卷120題，每卷***240題；
CFA二級考試側重於資產估值和投資工具的應用(包括經濟學、財務報表分析和定量分析方法)。二級考試采用選擇題形式，每卷60題，***120題；
CFA三級考試的內容是對前兩組的全面總結。三級考試的形式分為兩部分，上午部分包括簡答題和計算題，下午部分有與第二種形式壹致的10項設置，每項6小題60題。
CFA考試每壹級的報名時間分為三個階段，因為CFA協會鼓勵考生早報名，早復習，準備越早，準備越充分，才能順利通過考試。