1)大專學歷(或同等學力)，從事相關專業工作3年以上(含)；
2)大學本科學歷(或同等學歷)，從事相關專業工作1年以上(含)；
3)在校金融與工商管理專業研究生或取得研究生學歷(或同等學歷)者；
4)取得國家註冊會計師、註冊審計師、經濟師、精算師、項目管理師、統計師、稅務師、律師、會計師資格的人員；
5)取得金融、經濟、管理相關專業中級職稱/職業資格者；
6)大專學歷(或同等學歷)，擔任財務/會計主管、部門經理、內部審計機構負責人或同等職務；
7)大專學歷(或同等學歷)，金融或投資機構經理/專業人士。
SIFM申請條件(符合下列條件之壹並有兩位推薦人推薦):
1)取得IFM證書後連續從事相關專業工作3年以上(含)；
2)取得金融、經濟、管理等相關專業中級職稱/職業資格，連續從事相關專業工作5年以上(含)；
3)取得金融、經濟、管理等相關專業高級職稱/職業資格後，從事相關工作1年以上；
4)大專及以上學歷，在律師事務所從事財務管理相關業務5年以上或者擔任過本所高級合夥人；
5)大專及以上學歷，在大中型企業/事業單位或政府機關擔任財務總監/總會計師/總經濟師或同等級別以上職務1年以上；
6)大專及以上學歷，在金融或投資機構、企業、律師事務所、行政事業單位擔任高級專業技術或管理職務1年以上。
申請人
◆高級管理人員:董事長、總裁、副總裁、CFO、總會計師、總經濟師、財務總經理。
中層企業:財務、運營部門經理、副經理，會計師、經濟師、審計師、稅務師。
基層企業:財務、管理相關部門的員工、助理會計師、助理經濟師。