財務顧問的主要職責

財務顧問需要良好的 邏輯思維 和書面及口頭表達，喜歡挑戰，有很強的新技術學習能力，積極樂觀，工作踏實認真;以下是我精心收集整理的財務顧問的主要職責，肯定會對妳有所幫助的，來閱讀壹下吧!

財務顧問的主要職責1

1、負責日常財務產品的財務模塊信息化操作和問題處理;

2、協助客戶財務部進行信息化財務數據的分析和方案編寫;

3、涉及財務系統技術問題及時向開發或集成人員反饋;

4、負責向客戶財務部培訓講解財務軟件使用知識和問題;

5、未來能承擔行業財務信息化前沿課題研究和編寫。

財務顧問的主要職責2

1、根據客戶需要，進行家庭財務體檢，同時提出合理化的資產配置建議

2、幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險 ;

3、以電話，網絡， 拜訪 等方式向我司自有新老客戶提供財務咨詢

4、針對客戶需求特點提供，財務咨詢，推薦我司各類服務和解決方案;

5、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系;

6、發掘新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的潛力;

7、完成工作目標與上級領導交辦的其他工作。

財務顧問的主要職責3

1、開業輔導，引導客戶下載APP,確認稅金消息;

2、引導、培訓客戶相關流程操作(如抄報稅和清卡、打印發票匯總及明細表、導出銀行流水明細等)，接收票據;

3、負責公司的服務客戶的記賬報稅、稅務報道、銀行流水、成本核算、成本管理等工作;

4、處理主辦會計和會計助理工作中需與客戶溝通的問題、指導下屬團隊的工作執行情況和執行結果;

5、維護好公司分配的服務客戶，根據客戶的需求，解答客戶的問題，做好客戶溝通及客情維護等;

財務顧問的主要職責3

1、負責FICO模塊的整體需求、技術、進度、質量等管理，把控項目實施中FICO模塊相關的各個節點的落實情況，及時溝通解決項目實施過程中出現的問題，促進項目順利完成;負責進行需求調研，系統架構設計，業務流程優化，藍圖設計，系統實現，系統切換策略等方案制定;

2、負責FICO模塊的主數據配置、測試;

3、負責完成項目具體實現工作，包括後臺配置，功能 說明書 編寫，測試方案，培訓流程，系統上線等，針對提出的關鍵需求進行業務和流程診斷，並給出可行性方案;

4、負責上線後FICO模塊的日常維護，故障處理，確保模塊的穩定可靠;5、負責對相關部門的培訓工作，包括用戶文文件編寫、關鍵用戶培訓等。

財務顧問的主要職責4

SAP相關財務子項目協調，組織財務人員與項目實施人員進行需求和方案的制定。

與財務用戶協調用戶測試案例制定與溝通。

協助項目經理管理用戶測試的完成情況以及進度。

協助項目經理跟進項目問題以及進度，及時與用戶進行溝通協調解決問題。

協助項目經理跟進項目時間表。

財務顧問的主要職責5

1、從事稅務籌劃、靈活用工、員工福利方面的銷售工作;

2、完成公司擬定的銷售目標和銷售任務，並努力完成;

3、對客戶進行溝通、拜訪、跟進、開拓並維持好客戶;

4、按公司要求進行組織建設、團隊建設;

5、完成領導交辦的其他任務;

財務顧問的主要職責6

1、和關鍵用戶溝通需求，梳理並確認方案，跟進開發實現;

2、日常系統運維處理，解決用戶使用過程中的問題;

3、參與EBS優化工作。

財務顧問的主要職責7

1、指導企業解決財務、稅務籌劃及相關問題的解答;

2、通過合適的 渠道 開拓市場，挖掘客戶。

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