1，內容推廣宣傳
通過基金、保險、存款、個貸的內容營銷，變廣告為教學，低頻為高頻，減少客戶厭惡，提高客戶產品點擊率至12%-15%。
2.挖掘更多客戶。
幫助客戶經理快速識別客戶的投資偏好，形成私人客戶池，挖掘客戶對資金、保險、存款、信貸的需求，提高營銷效率。
3.授權金融產品的銷售
通過基金產品的六脈神劍評級、詳細診斷、短視頻講解、保險短視頻計劃、個貸短視頻等功能，幫助客戶經理專業講解市場和產品，提升客戶信任度，幫助客戶經理找到合適的營銷時機，提高營銷成功率。
4.幫助AUM提高客戶到達率。
幫助銀行獲取整合產品銷售的新客戶，緩解網點流量逐年下降的壓力，引導客戶到店，大大提高營銷成功率。
5.針對客戶的年終獎金營銷。
在年終獎發放前三周規劃營銷日歷，鎖定目標客戶，幫助銀行獲取整合產品銷售新客戶，利用世代群體做世代和留存。
6.精細化流程管理
Beta data提供了詳細的管理駕駛艙，可以通過報表快速查看壹線人員開倉動作的執行情況，幫助管理者檢查營銷流程的執行情況，減輕管理者的流程管理壓力。