在硬性指標中，最重要的是技術安全，包括物理安全、網絡安全、主機安全、應用安全、數據安全等等。John young指出，CRM廠商應該在這方面投入相應的資源，不僅僅是財力上的，人力上的也要投入，而且有必要成立專門的安全團隊。
第二個硬性指標是產品安全。如今的CRM產品不僅要包含基本的業務功能，還要提供必要的安全功能，如登錄時完善的密碼安全策略、設置移動終端綁定等。，讓客戶放心使用產品，也能體現CRM廠商是否真正踐行了“以客戶為核心”的企業價值觀。
第三個硬性指標是架構安全性。企業要考慮架構設計是否合理，能否存儲更多，廠商能否有效抵禦安全威脅，能否提供7*24小時不間斷服務等等。
在軟指數中，首先要參考CRM廠商的最佳實踐。壹方面要看廠商服務過哪些行業的客戶。如果有金融、電信行業的客戶，說明他們的安全能力更值得信賴，因為金融、電信行業對系統安全的要求往往比其他行業更嚴格。另壹方面要看廠商是否服務過跨國企業和海外企業，因為這些企業通常在數據出口和數據合規方面有更復雜的要求，也能確認CRM廠商的安全合規能力。
第二個軟指標是CRM廠商的安全管理能力。生產企業應有專門的安全小組實施安全工作，有完善的人員安全體系和完善的安全管理制度，以保證安全技術和措施能夠真正有效地實施。
第三個軟指標是安全資質認證，包括各種強制性、非強制性、國內國際認證標準，如ISO27001、ISO2000、ISO27701、三級安全滲透測試等等。第三方將證明CRM廠商的安全能力以及他們在安全體系上的努力。
企業在選擇產品時，可以要求CRM廠商填寫能夠證明其安全能力的表格和問卷，並附上各種證書。他們也可以委托第三方機構對CRM廠商的產品進行各種安全檢查和測試。同時，雙方也有必要就各種安全問題和細節進行交流和討論。
當然，不同規模、不同類型的企業在考慮CRM安全指標時側重點略有不同。對於跨國企業在中國的分支機構，必須遵守中國的法律法規；對於有海外業務的中國企業來說，不僅要遵守中國的法律法規，還要遵守海外的法律法規。根據企業開展業務的不同地區，需要特別註意GDPR(歐盟通用數據保護法規)、美國CCPA(加州消費者隱私法)以及印度和新加坡國家的個人數據保護法的要求。
為了給客戶提供安全、合規、可靠的CRM，銷售易參考了眾多行業最佳實踐、國內外法律法規、安全標準，以及眾多網絡安全體系建設的方法論。在硬性指標方面，銷售易從技術安全、產品安全、架構安全等角度加強了安全防護能力。並采用業界領先的主機安全監控產品，從物理、網絡、主機、應用等多方面保障CRM系統的安全性。如果出現安全事件，可以及時發現並立即響應。此外，SalesEasy還提供了許多細粒度的產品安全功能，如賬號鎖定、防止暴力破解密碼、Web與移動終端交互、根據企業組織架構和崗位職能設計的細粒度權限控制、數據權限管理、敏感數據脫敏顯示、安全審計等貼心實用的安全功能。用戶也可以根據自己的需求定制規則管理。在軟指標方面，SalesEasy不僅積累了多行業、多類型企業的最佳實踐，還獲得了多項符合國內外標準的安全資質認證。還與四大會計師事務所、律師事務所等多家第三方咨詢機構合作，顯著提升了CRM的安全合規能力和水平。
安全是壹件非常復雜的事情。安全技術和產品是人用的，安全不僅僅是安全團隊的責任。所有員工都要有壹定的安全感，才能真正保障企業的信息安全。