參加上海市會計從業資格考試，會計基礎和財經法規、初級會計電算化三門都通過的學員。先要打印好基礎和法規的成績單，電算化則要取得合格證書。去辦理換證手續時，需要攜帶以下資料：
壹、現在在從事會計工作的學員，需要直接掛單位的話，要去妳單位營業執照註冊地的財政部門辦理。
1、需要攜帶基礎和法規的合格成績單、電算化證書原件、學歷證書原件、身份證；另備兩張壹寸照片。證件類的還需要都復印壹份。還要復印壹份公司的稅務登記證復印件
2、由單位出具壹份工作證明，證明妳在公司從事與財務有關的工作就行了，證明下面再打上公司名稱和稅務登記證號。落款處蓋上公章。
3、在上海財政網下載打印“上海市會計從業人員基礎信息登記表”，在網上辦事的下載中心裏，文件名是叫會計從業資格證申報表，下載下來就是這個表了。打印下來後，自己填寫好相關內容，表上還要貼上身份證復印件和壹張照片。相關資料填寫好後，上面再蓋上單位公章。陰影處由財政部門填寫。
二、如果現在沒有從事會計工作的，暫時不想掛單位的，本地戶口可直接攜帶戶口簿前去辦理；外地戶口則帶上居住證或是暫住證以及當地居民委員會出具的證明,現在財政局還要求，外地戶口的還要找暫住地的派出所開證明。以上資料備齊，再去戶口所在地，或是暫住證所在地的區財政局辦理。
會計專業的學員，只需要提供財經法規的合格成績單和學歷證書，在畢業日起兩年內去辦好換證手續，其他資料都壹樣。