簽約:客戶與財務代理公司聯系洽談，簽訂代理記賬協議書面委托合同，確定服務項目及費用、支付時間及方式等。
取票:每月固定時間(具體按合同約定)由客戶提供單據原件，財務代理公司安排人員使用“交接清單”(記錄交付物資的內容、數量、時間)取票(即領取單據原件)或合同約定的其他方式(如快遞公司)取票。
會計:財務代理公司根據客戶的要求進行手工或電腦記賬。財務代理公司按照自己的內部流程為客戶做賬，壹般遵守錄入和審核分離的原則！壹般情況下，電腦記賬要把相應的記賬數據打印給客戶。
納稅申報:財務代理公司根據當地稅務機關的要求，安排人員負責納稅申報！部分地區稅務機關已經采用網上報稅系統，相應的財務代理公司壹般也會采用。
回訪:財務代理返還稅單、財務報表、納稅申報表等會計資料，與出納對賬，安排下月工作。
催收賬款的註意事項
1.在委托代理合同中明確雙方的權利義務，以免在以後的實際工作中遇到異議，沒有辦法分清誰的責任。
2.不要盲目選擇代理機構，因為代理行業魚龍混雜，有的公司不具備代理記賬資質。但由於其價格低廉，吸引了很多企業家，最後選中時出現問題，以逃避責任，損害委托單位利益。
4.還要註意的是，有些記賬機構在接受委托單位的原始會計憑證和資料時，交接手續不夠規範，會導致發現丟失或損壞時無法查找，應避免這種情況。