CHFP國家高級財務規劃師
國際金融理財師
國際財務規劃師協會傑出導師
理財規劃師專業委員會特聘導師
高盛財富家族辦公室專門聘請了“法律和稅務顧問”
高登財經特邀專家作家
國際IFA獨立金融智庫傑出專家
律和律師事務所財務顧問
曾經是:大型上市保險公司？高級經理
曾經是:某財富集團？高級顧問
他目前是華冠金融研究所/華冠金融規劃公司的負責人和首席顧問。
擅長領域:宏觀經濟分析、大規模資產配置、家族財富管理、保險和信托結構化設計。
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實踐經驗:
李巖先生13年保險從業經驗，在綜合資產配置、大額保單、保險信托、家庭法律事務、財稅等方面有著深入的理論研究和豐富的實踐經驗。李巖先生從壹名普通的銷售員做起，在五年的營銷階段取得了顯著的成績。他所管轄的團隊年保費超過百萬。個人三次獲得新中國人壽卓越峰會會長，職業生涯之初連續60個月獲得優異成績。五次榮獲新華人壽金質獎章、“保費之王”、“件王”稱號，兩屆世界華人保險大會IDA銅龍獎。他親自打造的理財師團隊被授予中國十佳理財師團隊稱號。從外勤轉到內勤後，2015年帶領甘源金控集團綜合理財團隊，三個月實現保險業績從零到百萬的突破，2018年擔任高盛財富集團高級顧問，帶領區域理財顧問當年業績翻番，年保費突破15萬，親自策劃並陪同洽談簽下千萬大單。
█本人曾為中國平安保險、中國新華人壽保險、中國太保等多家保險公司進行過數百次理財規劃培訓和高端客戶演示。培訓後平均業績提升30%以上，宣講會現場簽約總金額超過1億元。
何先生先後為中國光大銀行、郵儲銀行、中國平安人壽、新華人壽、中國人壽等貴賓客戶進行了65，438+000余場財富講座和500余場理財規劃培訓，幫助銀行、企業等客戶經理提升理財產品營銷能力。
先後為中國平安人壽、新華人壽、高盛財富、金控、太平人壽、恒大人壽等貴賓客戶開展健康科普講座數百場，健康保險沙龍50余場。風格通俗易懂，講課腳踏實地。從業者和高端客戶都對他贊不絕口。經過培訓，銷售數據顯示，健康險業績平均提升50%以上。
●面向新華人壽沈陽中支公司和中國平安人壽長春分公司開展“新形勢下的政商思維與財富風險控制”項目，共53 9人參與，166人簽名。簽約率30%，簽約金額602萬元。許多感興趣的客戶繼續跟進，項目結果達到預期，機構滿意度達到98%。
●為興業銀行吉林省分行、光大銀行吉林省分行、高盛財富、甘源金控、嘉潤財富、大唐財富、恒天財富等機構舉辦11高端財富沙龍，共422人參加，102簽單率24%。
█2020年開局良好，在短短壹個月的時間裏，我們為中國平安人壽、新華人壽、華夏保險、農銀人壽、太平人壽、恒大人壽等貴賓客戶舉辦了24場年金保險講座，提示2020年風險，客戶表示認同，並積極調整資產配置。