1、發行數量:2,100萬股,其中,網下向配售對象詢價配售股票數量為420萬股,占本次發行總量的20%;網上向社會公眾投資者定價發行股票數量為1,680萬股,占本次發行總量的80%。
2、發行價格:33.80元/股,對應的市盈率為:
(1)57.29倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)43.33倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
3、發行方式:本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式同時進行。其中,網下向配售對象詢價配售股票數量為420萬股,有效申購數量為4,690萬股,中簽率為8.95522388%,認購倍數為11.17倍;網上定價發行股票數量為1,680萬股,中簽率為3.9341958902%,超額認購倍數為25倍。本次網下發行與網上發行均不存在余股。
4、募集資金總額:70,980萬元
5、發行費用總額:4,040.4萬元,每股發行費用為1.92元/股(發行費用除以本次發行股數2,100萬股
6、募集資金凈額:66,939.60萬元。江蘇天恒會計師事務所有限公司已於2011年1月28日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,並出具天衡驗字(2011)003號《驗資報告》。
7、發行後每股凈資產:10.58元(按2010年9月30日經審計的歸屬於母公司所有者權益加上本次發行的募集資金凈額計算)
8、發行後每股收益:0.59元/股(按2009年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行後總股本計算)。