主要講述的是魔戒再次出現之前，精靈女王凱蘭崔爾的故事，黑人精靈是政治正確的又壹體現。
故事發生在雙樹紀元1495，魔茍斯秘密潛入精靈聖地，燒毀了雙聖樹，致使黑暗籠罩了為零。魔茍斯趁機殺死了凱蘭崔爾的父親曾威，並奪走了精靈寶鉆模狗私逃走後，凱蘭崔爾所在的精靈壹族對其展開了追殺。精靈軍團橫渡隔離之後來到了中土大陸。當精靈踏上這片土地後，等待他們的卻是各種奇怪的生物，不未知的危險，因為這裏已經被磨公司經營。多年，到處都是獸人大軍，歷經幾百年的戰爭，也就是在第壹幾元末期，精靈族終於找到了機會，在壹場名為憤怒之戰的戰鬥中，精靈族擊敗了魔茍斯，終於報了大仇。
但是這場戰爭使中土世界化為了壹片廢墟，屍橫遍野。雖然這場戰爭魔茍斯的絕大多數力量都被摧毀，然而他所創造的邪惡卻依然壹副世界。魔茍斯的殘部在索隆的指揮下日益強大，此刻索隆已成為新的黑暗魔君。精靈族為了產出余孽，派出多路大軍圍剿，這裏面也包括崔蘭凱爾。然而當各方都在尋找索隆蹤跡的時候，突然傳來了噩耗，崔蘭凱爾的哥哥被索隆殺害，並在他的屍體上留下了壹個神秘的標記。
崔蘭凱爾拿起了哥哥的短劍，是要斬殺索隆，為哥哥報仇。凱蘭崔爾尋遍了中土大陸，也沒有發現索隆的蹤跡。此刻的索隆就像人間蒸發了壹樣，沒有留下壹點線索。就這樣苦苦尋找了幾百年，有些精靈對此已經失去了往日的耐心，認為所能的威脅已經結束了。當凱蘭崔爾帶領著精靈小隊來到極北荒原，在獸人。氣的要塞內，海藍崔爾發現了異常，這裏的邪氣太重，連火把也散發不出壹絲絲的溫度。來到壹處密室，海藍崔爾仔細查找線索，發現火把灰燼掉落到桌子上，冒出了壹股青煙。感覺異常後，他把水倒在桌子上，水剛接觸桌面就快速理解，顯示出那個讓他永生難忘的神秘標記。苦苦尋找了幾百年，終於有了壹點點線索。