變成了麻雀兒，大鶿老，魚兒，飛禽，水蛇，花鴇，土地廟。
孫悟空變作了壹只麻雀兒，二郎神變作餓鷹撲打；大聖變作鶿老，沖天而去，二郎神變作大海鶴，鉆上雲霄來啄；大聖變作魚兒鉆入水內，二郎神變作魚鷹兒，都思維敏捷識破對方詭計；大聖變作水蛇，二郎神變作灰鶴來吃。
大聖變作花鴇，二郎神直接用彈弓；大聖變作土地廟，可是無奈尾巴沒處安放，變作旗桿，無奈二郎神太聰明，知道土地廟沒有旗桿，便決定先搗窗欞，後踢門扇，大聖嚇了壹跳現出原形。
孫悟空能力：
七十二變：變化為多種東西，但是變人時身子變不了。能躲避三災。
法天象地：長的高萬丈，頭如泰山，腰如峻嶺，眼如日月，口似血池，牙似門扇；手中那棒，上抵三十三天，下至十八層地獄。
身外身：人得仙體，出神變化，無方不知。孫悟空自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。以壹化十，以十化百，百千萬億之變化，皆身外身之法也。