序章
第壹部《百步飛劍》，***10集，每集23分鐘左右，2007年春節檔播出，已完結
第二部《夜盡天明》，***18集，每集22分鐘左右，2008年7月17日首播，DVD同步發售。 已完結
第三部《諸子百家》，***30集（最終集數以電視臺播出為準），每集22分鐘左右，未出。已有預告和樣片，以及武器介紹片，預計在十壹月底完成拍攝並上映，諸子百家將在十月三十日上市的《知音漫客·燃》上連載漫畫版（每月最後壹周的周五上市），與電視同步。
第四部《萬裏長城》。
第五部《焚書坑儒》。
第六部《始皇之死》。
第七部《亡秦必楚》。
人物介紹
荊天明：十二歲，縱橫家，為人古靈精怪卻又有些不知天高地厚，會壹些三腳貓的功夫。他迷離的身世卻牽動整片大地風雲變幻。他的爸爸是荊軻，不過後來對蓋聶敬仰，漸生父子之情。據官方人設透露，武功似乎有很大的潛力。武器是壹對拳頭(後改為非攻，具體見後文解釋)，必要時還會加上牙齒。很喜歡高月。
蓋聶：三十歲，縱橫家，鬼谷派，氣質從容淡定，處事冷靜。被稱為秦國最強的劍客，但是卻意外地從秦國叛逃，帶著故人之子天明，亡命天涯。劍術出神入化，佩帶名劍淵虹。（十大名劍之二）
高月：十二歲，墨家，天真可愛，溫柔婉約。來自已經被滅亡的燕國，和普通人壹樣過著平常的生活，但言談舉止間卻有壹股與生俱來的高貴氣質，她精通藥理，是端木蓉的得力幫手，她暫時並沒有武功，但是在陰陽巫術方面有著非比尋常的天賦（而且官方人設上說在武功和醫術方面她似乎有很大的潛力）。 （註：高月的父親燕太子姬丹明明姓姬，但在動畫片裏高月卻姓高（玄機的問題））(此為小說內容：阿月因為中了十二奇毒，荊天明為了救阿月去神都山找冰紅蟬，兩個月後回來，荊天明以為阿月死了，就到山上為阿月築墓，可是阿月的毒已解，而且恢復女兒身，阿月很感動，以為在世上沒人關心她的生死，看到遠方的高嶺瀑布，也因為沒有來到這麽高的地方，就說“高”是荊天明送給她的姓，便從此叫“高月”，而不是小乞丐阿月。）
項少羽：十四歲，兵家，動畫片中為項羽的少年時期（官方人設上說他似乎有很大的潛力）楚國名將之後，天賦異稟，有千斤拔鼎之神力。智勇雙全，年紀雖小，臨陣決敵卻已有大將之風，是天明的好朋友，同時也是競爭對手。（動畫片中因年少而稱少羽，長大後名藉字羽）
墨家
端木蓉：二十四歲，清麗脫俗，冷若冰霜。醫術高超，墨家醫仙，墨家五首領之壹，獨居在風景秀麗的鏡湖藥莊。武器是銀針。對來自秦國的蓋聶有強烈的敵意，深入接觸後逐漸對蓋聶產生好感。
高漸離：二十八歲，琴師。墨家第二高手。其武功次於墨家巨子，氣質憂郁高雅其擊築曲目“陽春”與雪女的歌聲“白雪”合稱“陽春白雪”在燕國堪稱壹絕。當年與荊軻壹見如故，結為知己，後易水河畔壹首“風蕭蕭兮易水寒，壯士壹去兮不復還。”流傳千古，使用武器，名劍水寒。（註：高漸離的漸應讀jiān）
雪女：二十四歲，燕國最秀美清麗的歌舞伎。墨家五首領之壹。美妙的歌喉唱出壹曲“白雪”，據說能夠讓最鐵石心腸的人落淚，賣藝不賣身，笑傲王侯，也是高漸離的情人，雖然沒有結為夫妻，但兩人情深意真，生死相隨。
徐夫子：六十八歲，枯瘦老者，著名的鑄劍師，精通采五金融和青銅的冶劍技術，舉世聞名的神劍墨眉就是出自他的手中。但讓他壹直耿耿於懷的就是天下第二的名劍“淵虹”，那是他母親的作品，他壹直渴望在有生之年，能夠煉出壹把超越淵虹的神兵利刃。（註：片中說的“徐夫子母親”歷史真人是男性，姓徐名夫（fú）人，無子）
盜跖：二十歲，青年，原名展雄，又名柳下跖，歷史上為春秋、戰國之際的奴隸起義領袖。天下第壹神偷，身材纖瘦，擅長飛檐走壁，輕功卓越，生性油滑，討厭孔子以及儒家的那些大道理，好色，很現實的人，非常貪生怕死，危難時刻容易臨陣脫逃，（但有時也很勇敢）絕招電光神行步。
大鐵錘：三十五歲，身材異常魁梧，墨家中性格最為急躁爆烈的男子。使用壹柄帶有鏈條的巨型大鐵錘，原本是燕國的下級軍官，由於脾性難以與同僚相處，屢遭迫害，險些在戰場上作為誘餌犧牲掉，被墨家巨子救出，從此死心塌地追隨。
班大師：五十歲，非命，機關術，木匠出身。由於幼年的壹次意外導致失去壹條手臂，從此開始鉆研和制造各種機關。他第壹件成功的作品就是為自己造了壹條機關手臂。他的願望是能夠制造出壹種在空中飛行壹天壹夜的機關鳥，他做了大量的實驗，但壹直是以失敗告終，大鐵錘最喜歡拿這壹點取笑他，不過他很有耐心。
墨家巨子：墨家掌門人，身份神秘，武功深不可測。
公輸家族
公輸仇：四十八歲，霸道機關術新壹代掌門人。據傳他對機關術的精通程度，已經接近公輸家族的祖師爺——公輸盤（魯班）大師。公輸仇把機關殺傷力的進攻部份極度強化，這就是所謂的霸道機關術。他對祖師爺曾經在決鬥中敗給墨家的壹事始終耿耿於懷。
楚家（項氏壹族）（兵家）
範增：老年，性格堅強，不怒而威。少羽的亞父，對其管束及其嚴厲。
項梁：楚國猛將，少羽的叔父。
陰陽家
月神：秦始皇最信任的陰陽家大巫，精通占星，具有預感能力，同時還有控制他人精神和未可知強大破壞力。據官方人設透露，她是動畫片中武功最強的人。官方認定她的武器為絲綢。
大司命：因為修煉某種秘術手掌變紅，會陰陽合手印（壹種攻擊型的陰陽術）。
少司命：紫發帶面紗的神秘少女,可以使自然界的枯死植物重新變綠煥發生機，貌似是可以操縱植物的生死，變化，利用陰陽巫術和八卦陣圖用葉子作為武器攻擊敵方。
聚散流沙
衛莊：三十壹歲，蓋聶同門師弟，同樣是鬼谷派縱橫劍法的傳人。這是壹個奇特而又神秘的門派，每壹代只收兩名弟子，而這兩名弟子從壹開始就是敵對，他們中間必定要決出勝負，最後只有壹個人能留下。渾身充滿邪氣與霸氣，武功深不可測，最大的目標就是擊敗蓋聶，繼承鬼谷絕學。他使用的武器是妖劍鯊齒，由於太血腥，沒有在十大名劍內。
赤練：二十四歲，衛莊手下四天王之壹。嫵媚妖嬈的她精通各類毒術，可以控制各類毒蛇，而她的性感往往比毒藥更加危險，她的火魅術可以迷惑看見她雙瞳的人，使之產生幻覺。武器是腰間盤繞的鏈蛇軟劍。
白鳳凰（白鳳）：十八歲，青年，衛莊手下四天王之首。神秘的美男子。時常駕馭著白色的巨鳥在天空飛過，輕功卓越，能夠借助羽毛在天空翺翔。可以控制鳥類，甚至能對話。用羽毛襲擊人或是控制鳥類襲擊人。
無雙鬼（機關無雙）：二十六歲，衛莊手下四天王之壹。壹丈多高的巨人，兇狠殘暴，形狀恐怖，天生怪力，皮膚堅硬如盔甲，尋常刀劍無法傷及。在第壹部時被蓋聶殺死，後被公輸仇改造成機械怪人。
蒼狼王：三十五歲，衛莊手下四天王之壹。壹身黑衣，性情孤僻兇殘，狂野堅忍，與狼***居，喜歡在黑夜裏行動。始終戴著半截面具，擁有和狼壹樣的夜視能力。他曾經為韓王安（姬韓安）效命，韓國滅亡後神秘失蹤，之後加入了衛莊的刺客團。他憎惡人類，只和狼群親近，認為狼是唯壹的朋友。武器是狼牙青銅爪。在第二部時被高漸離殺死。
隱蝠：真實年齡不明，原是蠻疆土人，後被父母拋棄山林，流離與亂世，十年來壹直隱居南疆修習蝠血術。蝠血術是壹種南疆秘傳殺人術，修煉時需將蝠血註入體內運轉至周身經脈各處。隱蝠這十年來每天與南疆矛頭血蝠生活在地穴之中，如今已是個半人半蝠的怪物。
墨玉麒麟（黑麒麟、麟兒）：原為韓國的第壹殺手。精通易容術，模仿人的聲音、招數都極像，幾乎無人能察覺，接受命令潛伏在墨家機關城。
秦朝
秦始皇嬴政：中國第壹個統壹天下的皇帝，因生於趙國，也作趙政。自從十三歲即位後，二十二歲舉行成年冠禮後，他以衛鞅，韓非的法家學說為主，又兼采陰陽家和儒家學說幫助自己行政，開始了他野心勃勃，兼並六國壹統天下的征服之旅。身材不高，頗有氣度，善用各國能人作為秦的重臣，賞罰分明，對有功者獎賞優厚慷慨，對違法者極度殘忍嚴酷。
李斯（字通古）：秦國宰相，法家傳人。處事幹練，心思慎密。提出“以江湖對江湖”的計策，誘使衛莊出山對付蓋聶。壹心輔佐秦王統壹天下。
蒙恬：秦國猛將，非常厲害，第三部即將登場的新人物。
燕國
燕太子姬丹：高月的父親，燕國太子。由於荊軻刺殺始皇失敗，當時的燕王——燕國末代國王燕王姬喜便把所有的責任推到燕太子丹身上，導致燕太子丹與燕太子妃以及高月背井離鄉，在燕國外過著危險逃亡的生活。燕太子丹最終被衛莊殺死。
燕太子妃：高月的母後，燕太子丹的妃子。已死。
鬼谷派（屬縱橫家）
鬼谷子王詡：鬼谷派掌門，蓋聶與衛莊的師傅，武功高強。
醫家
端木蓉師傅：第二部人物，在第18集登場（出現在端木蓉的回憶中，第三部會有很多端木蓉的回憶，她也會出場）。
道家
逍遙子：第三部登場的新人物。道家掌門人，應是蓋聶想找的能替天明解除陰陽咒印的那位道家高手。
儒家
伏念：秦時明月中儒家掌門人，十大名劍排名第三的太阿劍的劍主，武功高強。
農家
勝七：綽號黑劍士，黑皮膚，傳說從煉獄而來的男子，此人多次被七國捕獲，入獄後又屢次在法場行刑時將劊子手殺死逃離。江湖中見其人如見鬼神。冷血、殘忍，將打敗所有強者作為人生目標，敗在他手下的劍客數不勝數。江湖中傳言，他在七國被捕時，身上就被刻下七國的文字（都是些警戒自己的殘暴型語言）。在第三部官方預告片登場。
其它
荊軻：中年。荊天明的父親。高漸離的好友。受燕太子丹之托入刺殺秦王，未遂，被秦王車裂。戰國末期衛國人，漢族，喜好讀書擊劍，為人慷慨俠義。武器為殘虹劍。（歷史上為徐夫人的無名毒匕）
麗姬：中年。荊天明的母親。受到秦始皇嬴政的愛慕，成為嬴政的愛姬。後來荊軻刺秦王令嬴政大怒殺死荊軻，麗姬，以及荊軻助手——秦舞陽。
張良（字子房）：第三部登場的新人物，與墨家和項氏壹族***同抗秦。（片中為儒家的代表，但由於歷史上其為三略，所以這裏不把張良列為儒家。）
南疆少女：預計第三部登場，第二部末尾的小預告中出現。（秦時苗族尚未出現，只有苗族的前身百越族，而且此少女並非虞姬，虞姬是漢族人。）
第壹部《百步飛劍》
公元前221年，秦王嬴政掃滅六國，壹統天下，稱：始皇帝。為了建立自己的千秋功業，嬴政窮兵黷武，追剿殘敵，以圖永除後患。天下雖定，亂世未絕。天下第壹劍客---蓋聶攜故人之子---荊天明為躲避秦王的追殺，踏上了荊棘密布的旅程。秦國邊境，殘月谷，蓋聶壹人壹劍，盡屠300大秦鐵騎精兵。
鬼谷派歷代掌門壹生只收縱，橫兩名弟子。鬼谷傳人，原韓國貴族---衛莊20年前為同門師兄蓋聶所敗，壹生所願便是擊敗師兄，奪得天下第壹劍的名號。為此其不惜肉身，修煉鬼谷派的禁忌秘術，實力已是深不可測。李斯便以蓋聶作餌，誘衛莊出山。天明扶持傷重的蓋聶來到壹處山村。原楚國大將項燕之後---少羽和梁叔，範師傅率領壹眾家將就在此山村隱居。
少羽每日熟讀兵書，勤練武功，以期有朝壹日反秦復國。衛莊手下四大天王之壹---無雙鬼殺到山村。無雙鬼蠻力無雙，殺法殘暴，將山村變成壹座修羅地獄。眾家將在其面前螻蟻般不堪壹擊，眼看就要被屠戮殆盡。面對恐怖強悍的敵人，天明和少羽毫無懼色，奮勇應戰。無奈實力相差懸殊，少羽力戰不支，情勢危急！危急關頭，天明突發奇招，妙用項家警報火流星擊倒了無雙鬼。天明得意非常，忘乎所以。卻不知無雙鬼耐力驚人，起身瘋狂撲來。大危機！！！
千鈞壹發之際，重傷醒來的蓋聶出手，殺掉無雙鬼，解救了天明和項家眾人。項家既已行藏泄露，便舍棄了山村，攜蓋聶，天明二人上路前往太湖墨家藥莊。途經原楚國境地，但見國破家亡，滿目瘡痍，民眾流離失所，淪為秦國的奴役。入夜，荒原，突然出現的狼群對壹行人展開血腥的追殺。恐怖的狼群如潮水般在原野上狂湧奔突，項家車隊陷入絕境。狼群的主人是衛莊手下四大天王之壹蒼狼王。蒼狼王武功超絕，神鬼莫測，瞬間殺敗眾人。危難時刻，天明再出奇招，險中求勝。蒼狼王終被擊退，眾人得救。墨家少女高月出現，帶領眾人前往墨家的棲息地。壹行人歷經險阻，終於來到了太湖畔的墨家藥莊.藥莊主人---端木蓉素有三不救的規矩，拒絕收留蓋聶。
少羽等人無奈準備另尋名醫時，端木蓉看到蓋聶佩劍-淵虹，端木蓉竟又破例答應為其療傷。項家人遂告辭離去。墨家素以“兼愛，非攻”的思想和玄妙神奇的機關術聞名於世。墨家高手---班大師用來傳送消息的機關鳥著實讓天明大開了眼界。高月在端木蓉為蓋聶療傷時，腦海中不斷閃現哀傷的記憶碎片。在這位天真爛漫的少女心靈深處，似乎埋藏著什麽秘密。天明在藥莊過著安寧快樂的田園生活，盡管他古靈精怪的性格總是為自己惹來各種各樣的麻煩與笑話。溫柔可愛的藥莊少女---高月，年紀和天明相仿，漸被天明的活力所吸引。在和天明的朝夕相處之中，似乎感覺到了這個頑皮刁鉆的少年內心深處的孤寂。蓋聶傷愈不久，敵人再度出現。蓋聶帶領眾人駕車撤離藥莊，向墨家機關城而去。
眾人的壹舉壹動，全都暴露在衛莊的偵查利器---蝶翅鳥的監視之下。山道上，令人震驚的壹幕發生：壹只巨大的白色鳳凰襲擊馬車，馬車墜下懸崖。眾人被困在山道上。更令人震驚的是：向蝶翅鳥泄露行蹤，出賣大家的人是高月。
原來高月竟是燕國公主。燕國被滅後，高月壹家顛沛流離，父親正是被蓋聶所殺。這份仇恨壹直深埋在她心底，在療傷時，更是給蓋聶服食了終生無法用劍的毒藥。就在蓋聶中毒之際，衛莊手下四天王之壹---赤練出現了。赤練布下蛇陣，欲全殲眾人。危急時刻，班大師用威力強大的機關獸擋住衛莊，將眾人救上了機關木鳶。誰知機關獸突然失控，竟開始襲擊高月混亂中，高月跌落懸崖。
蓋聶和天明在半空中將高月救下。壹行人乘坐木鳶向墨家機關城飛去。在木鳶上，蓋聶和端木蓉細話當年。高月終於明白自己是受了赤練火魅術迷惑，心結漸漸解開。端木蓉提到了當年的長平之戰以及刺秦計劃。與此同時，秦王和李斯也正密切關註著眾人的行蹤。天明看著蓋聶，想到自己未知的父母，黯然神傷。木鳶上，班大師想起機關獸失控的情形，驚覺墨家的死對頭公輸家族也出現了。不想更大的危機來臨：衛莊手下四天王之首---白鳳凰率千萬鳥群布下漫天血羽殺陣，欲在萬丈高空中剿滅眾人！
大家壹起努力，終於經過重重堵截，最後沖入了隱藏在深山中墨家機關城。白鳳凰探查到了機關城的具體位置，停止追擊，返報告韋莊。機關城內機巧玄妙，別有洞天。眾人乘坐木鳶穿越了強弩閘道，降落在了世間樂土。墨家高手，有偷王之稱的盜跖現身前來迎接，和天明甚是投緣。機關城內機關重重，眾人小心翼翼地穿行其中。蓋聶在此教導天明何為強者之道。機關城外，衛莊和秦王都開始部署起了進攻計劃。終於進入機關城內城。墨家第壹鑄劍高手徐夫子前來迎接。蓋聶手中名劍淵虹正是徐夫子的母親所鑄。
徐夫子告訴蓋聶城中還有另壹把名劍水寒的存在。天明壹行人進入內城，赫然發現少羽正和墨家力士大鐵錘在比試力氣。少羽少年英雄，藝高人膽大，折服了大鐵錘。天明不服氣，出手戲弄，被大鐵錘所擒教訓了壹頓。與此同時，衛莊派出了手下兩大秘密高手準備襲擊墨家機關城。蓋聶在和天明的朝夕相處中，向其灌輸強者之道天明雖是造化之子，然其將來是正是邪，卻令人難以預料。
白鳳凰帶著絕世高手隱蝠來到機關城上空，隱蝠從空中侵入機關城和大鐵錘的警衛部隊遭遇，大鐵錘的警衛隊員幾乎全部喪命，僅留下幾個立馬回去求援。黑麒麟撞見壹個墨家弟子，殺了墨家弟子後，易容成墨家弟子的模樣混入機關城。醞釀著壹場大戰的到來。
公輸家族的祖師爺公輸盤（魯班）在百年前和墨家比試機關術，慘敗給墨家，公輸家族壹直想復仇。這是時機到來，衛莊得到墨家百年死敵公輸家族的協助，掌握了霸道的機關兵器，已有了克制墨家機關術的能力。
秦王請來陰陽教長老月神，借其玄妙的奧術洞悉了天明等人的壹舉壹動。
月神更預言，蓋聶將死於天明之手。
機關城的晚霞依然美麗，然而這片寧靜終究難以持久。
第二部《夜盡天明》
公仗劍英雄，俠義少年，邀君***赴江湖遊。
千萬重機關，萬闕迷嶺，快意恩仇續前緣。
中國首部3D武俠動畫片《秦時明月》憑借宏大的劇情和唯美的畫面、動聽的音樂，不僅使得挑剔的國內漫迷表示了贊許和認可， 而現在，本系列第二部《秦時明月之夜盡天明》已經震撼登場。
《夜盡天明》第壹話簡單介紹上部的故事大概，方便了未觀看第壹部的觀眾。開篇便是大鐵錘與隱蝠的激戰，之後便是高漸離與雪女聯手戰勝了隱蝠，隱蝠敗走。而此時，衛莊的手下黑麒麟已經化妝成大鐵錘手下潛入墨家機關城。
黑麒麟打傷班大師，奪得機關城內部構造圖交給衛莊，衛莊命令黑麒麟在機關城核心的中心水池下毒，之後，黑麒麟易容成蓋聶暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高漸離對蓋聶生疑，將其軟禁在房間內。
太陽升起，觸動了黑麒麟下在水池中的鴆羽千夜，墨家機關城內頓時飄滿毒氣，墨家弟子中了毒氣，都處於僵死狀態。衛莊等人攻入機關城，與高漸離、雪女等人展開激戰。端木蓉將高月從墨家除名，托付於少羽和天明，將三人送進墨家禁地。隱蝠隨後趕來，在與端木蓉的交戰中逐漸占據優勢。
而此時，天明、少羽、月兒三人進入墨家機關城禁地，通過少羽的天生神力順利地闖過機關虎跳，來到了猿飛處。由於少羽的恐高，天明在闖機關時與月兒壹起不慎落入深谷，生死未蔔。高漸離等人躲入墨家墨核，被衛莊團團圍困，墨家正遭遇三百年來最大的浩劫。
少羽在最後關頭緊緊抓住繩子，拉住了命懸壹線的天明和月兒，之後三人安全飛過猿飛，到達龍喉。天明少羽跌入暗室，月兒不顧壹切跳入暗室，與他們生死***存。墨核處，隱蝠抓住端木蓉帶到衛莊面前，公輸仇得知三人進入墨家禁地，於是只身前往，竟然順利地從捷徑進入墨家禁地，看來墨家禁地的絕天鎖也不怎麽的。
月兒通過精準的分析推理破解了幻音寶盒的秘密，三人來到俠道與王道面前，少羽在王道前而天明和月兒在俠道前，原本三人只是為了分開去看雕像前的字，結果由於後路的崩塌，少羽無法迂回到俠道，所以三人決定分開走。
少羽在王道中遇到壹副墨攻棋局：攻城為下，攻心為上。經過壹段時間的廝殺、思考和回憶，終於險中取勝，最後關頭，龍首從中間裂開，露出壹把光芒四射的破陣霸王槍。再說天明和月兒，二人走的俠道出口處有壹個機械銅人，而出口的唯壹鑰匙就在銅人的胸前，那銅人沒有人眼卻可以通過地面的壓力找到二人，月兒發現了這個秘密，與天明攜手打敗了他，那把打開門的鑰匙竟是墨家的至尊武器——非攻。
同時，衛莊已經進入墨家，端木蓉被隱蝠帶入墨家大廳，交給了衛莊。衛莊以墨家弟子的性命威脅在墨核中的雪女，高漸離等人，並且將手下扮成墨家弟子的模樣，引誘諸子百家。班大師派盜跖前去阻止，盜跖用他的電光神行步沖過墨家機關大廳。衛莊派白鳳追盜跖——
隨後，少羽，天明和月兒同時調入兩個不同的深淵。在深淵的下面天明和和月兒發現了公輸仇和前任墨家巨子的屍骸，公輸仇叫天明屏住呼吸，潛入有毒的池水裏面去開啟總閘門。天明成功後，被水下怪物略去，公輸仇打昏月兒將月兒放至機關蛇上天明忽從水上跳出打敗公輸仇，躲過衛莊的追兵。碰見了剛從深淵爬上來的少羽，三人結伴前行。
壹路上，三人操縱機關白虎，解救了正被白鳳糾纏的盜跖，並戰勝了公輸仇的機關蛇。月兒，天明少羽分到而行。天明和月兒在路上碰到了月神，月兒被月神劫走了。留下了壹旁昏迷不醒的天明。這時雪女，高漸離，大鐵錘前去救被困的端木蓉。 由於天明開啟了機關城底的閥門，放入了清澈的山泉，鴆羽千夜的威力得以減弱，蓋聶壹路斬殺秦兵，趕到墨盒。和韋莊交手時，突然白鳳凰出現，向蓋聶飛出了壹根羽毛，端木蓉為護蓋聶，被羽毛擊中。蓋聶看此情形.痛苦不已，帶著壹串殺氣走向他的師弟——衛莊。隨後天明醒來，來到墨盒，站在蓋聶身後，突然，壹把劍刺中蓋聶，然而刀柄上握的正是天明的手……