姑且不論晉朝諸般壞處，先來認識壹個人：禿發樹機能。這是壹個重要的人物，泰始六年，也就是司馬炎篡魏稱帝的第六年，雍涼地區的東胡後裔鮮卑人禿發樹機能起兵反晉。雍涼是哪裏呢？三國時魏蜀邊界壹帶，也即是諸葛亮送司馬懿紅女服的地方。
樹機能為晉首起邊疆異族叛亂，對於邊虜，上下朝臣多懷輕視之意，大都認為異族心懷陰詭，又喜內訌，而鮮有大謀。晉武又不能任能臣強將往征。加之劉猛之亂為晉臣劉欽輕易撲滅，於是君臣更以為邊虜不足憂。而這件不足憂的邊虜禍亂，卻有如壹只蝴蝶的翅膀，彼年之後，它所激起的波浪足滔西晉天下
鄧艾破蜀時，樹機能壹部乞降，並得以在雍涼地區安居繁衍。那麽，這裏有壹個問題：樹機能為什麽要謀反呢？華夏文化中有壹個詞語或許可以作為樹機能反晉的主要原因：非我族類，其心必異。此種理解揣測的成分大於客觀。昔日鉏麑刺殺趙盾不成，反而撞槐而死，太史公同樣也只能揣測鉏麑彼時心境，甚或杜撰。華夏文明自有史記載，便令人深覺保守。自詡我中正之國，固守九州之屬，於是便有了東夷西戎南蠻北狄。而關於這些所謂異族的史料除南蠻外大都語焉不詳。
樹機能固然本有異心，然而若非有其它客觀因素，以其區區數萬兵馬尚不足以悖逆晉旅。
泰始四年，隴西、河西始生大旱。河西地區曾是匈奴等異族最主要的遊牧區之壹，自漢武帝設河西四郡，並增修長城，置陽關和玉門關，河西地區漸趨於農耕。後來東漢光武帝劉秀允許邊民內遷，是以大量遊牧民族因各種方式被遷入，到西晉時關中和涼州壹帶的外族已占當地人口壹半。
遊牧民族逢旱年，或可以輾轉別處。農耕地區若逢大旱之年，便不得不有流民。而地方官員的無作為或胡作為，又加劇了這種矛盾。
隴西在古隴山以西，面積龐大，亦是匈奴部族活動生息的主要地區。公元前121年遊牧在河西地區的匈奴渾邪王和休屠王投降漢朝，被安置在隴西的族眾有近萬人。
河西四郡設置之後，基本隔斷了匈奴與西羌的聯系，因此漢庭得以與烏孫和天山以南諸農業國聯盟，也即是“斷匈奴右臂”。後來樹機能聯合西羌，也因為曹魏初滅蜀，司馬氏鷹視皇室，無暇西顧。而及晉立，朝廷視東吳為巨患，對西北各異族，便大都采取柔和放任但使安居的政策。
秦州刺史胡烈，為壹時之悍將，沙場之上或有作為，卻非治境安邦之材。胡烈不能救民賑災，反加征稅賦，屯兵高平川，藉此震懾地方災民，但民以食為天，此時民無食，而徒示兵威，豈非舍本逐末嗎！及後來進占麥田地區，值天災之年，鮮卑族已視此地為己茍存之禁臠，豈容外族橫臨染指，天災人禍之中，樹機能反晉，可謂順勢而壹呼百應。陳騫曾向武帝諫稱：烈、弘有勇無謀，強於自用，非綏邊之材。胡烈後來自負冒進，被圍於萬斛堆，也恰印證此語。
樹機能既滅胡烈，晉室震動。此時總督雍涼軍事的乃司馬懿第四子扶風王司馬亮，亮乃遣劉旂往拒樹機能，劉旂聞胡烈兵敗，遂不敢與樹機能交鋒。
似劉旂、蘇愉等輩，尚不及胡烈，自然或懼避或身死。蘇愉當時為涼州刺史，既敗亡。武帝遣石鑒替司馬亮督雍涼軍事，石鑒杜預失和，遂織罪名將杜預押解回京，而石鑒用兵再三而無功，無異於兵敗。及至樹機能聯合北地郡諸胡，陷金城郡，圍殺了涼州刺史牽弘，勢力可謂到達了頂峰。
牽弘曾隨鄧艾滅蜀，亦曾於揚州刺史任內擊退吳大將丁奉，壹時頗受些嘉獎。然而他的死法略同於胡烈，皆被圍敗亡。
樹機能反晉至此，已經嚴重影響了晉庭的政治軍事部署。東吳的孫皓得以茍安於石頭城，亦幸賴樹機能之功呢！
從胡烈牽弘之死，可以看出胡人非全恃勇力，而樹機能本人的軍事能力也不可小覷。曹魏之時軍事人才輩出，而到此時，接手魏祚的晉庭看起來卻無將可用，坐視頑瘤。造成這種局面的原因是多方面的。
泰始四年，王太後崩，王元姬，祖父王朗，父親王肅，文帝司馬昭之妻，武帝司馬炎生母。以至孝著稱的太保王祥也於今年辭世。青州、徐州、兗州、豫州四州有洪水之災，洪水註伊河、洛河，致二河滿溢。晉庭開倉賑災。東吳聞晉內患，遂頻用兵犯晉境。值得壹提的是洪災起於九月，而兩個月前，泰山有山石崩落，太史稱有流星如雨西墜。桓靈之時，陳太丘往詣友人，太史謂：真人東行！賢人既上應星象，那麽，流星西墜，當主西方有位顯而不徳者，所以天數以星象應兆。此年東吳之所以多處起兵或更因為後者。
泰始五年，晉庭從雍、涼、梁三州割地合置為秦州。青、徐、兗三州仍有洪水之災。晉庭繼續開倉賑災。此時的晉庭糧儲並不多，地方官員再於此中巧取克扣，災情實不樂觀。此年，羊祜（hu）初至晉吳邊境荊州轄區內，軍府所儲僅有百日之糧。
由此可知杜預稱：胡馬方肥，勢又甚盛，不可輕敵。且官軍遠行乏糧，更難久持，宜並力運足芻米，待至來春大進，方可平虜。石鑒令兵微將寡糧草不足的杜預進擊樹機能，杜預有此語，並不全是避禍托詞，也是客觀中肯的。若從了杜預此議，或越年即可平虜，斷不至延年盈禍。這便是有能臣而失其用，“無將可用”的局面豈不可笑。
地方官員稱職與否當考其治民事的能力，武將的能力當體現於其是否能將兵破敵震懾壹方，若逢禍亂，這兩者往往是相輔相成的。羊祜和杜預，可將兵，可治境，僅憑壹己之力便足萌晉廷。樹機能之亂，晉廷用兵屢屢遭挫，當其時，杜預雖貴戚，但遇人掣肘。晉廷又以東吳為巨患，陸抗為當時良將，羊祜戍邊勢必不可往調。其時，有人舉薦劉淵。劉淵既以隨陸無武，絳灌無文抒其胸懷，又勤苦習武熟讀漢典，更重要的是劉淵也善政治。因其乃匈奴裔，故晉武棄之不用，不用亦不殺，欲效魏武之抑宣帝，但同樣都是失敗的。昔時，魏惠王不殺公孫鞅，而成商鞅之功，以劉淵並肩商鞅，或有不妥，但歷史何其相似。
日後劉淵以其政治能力得脫虎威，自去陰其事。而此時晉室依然無將往平樹機能。
泰始七年，晉武點將賈充，令他統禦三軍，往剿樹機能。賈充久隨司馬氏，又恃立新法之功，晉武甚是倚重。及後來滅吳之戰，又任賈充為大都督，足見其為晉武嬖臣，亦可見此時晉武欲平胡的決心。只是這決心或許僅僅是看起來挺美。賈充乃文官，壹無沙場馳騁之勇，二無將兵布陣之謀，三無舍身為國之義，有此三無，賈充自然不願出征。荀勖等朋黨於是向賈充建議此時向皇帝上奏力請為太子立妃賈南風，彼此妳呼我承，此事當成。
任愷慫恿晉武點將賈充，荀勖等為太子議婚，這其實是黨爭的連鎖反應。晉武對待黨爭的態度是“朝廷宜壹，大臣當和”。出於政治和統治的需要，寬容調解安撫黨爭是必要的，但有時候更應該多壹些糾錯懲非的行動，而不只是口頭警告。這次黨爭間接將樹機能之功最大化了。遠在秦涼的樹機能恐怕無論如何也想不到，自己首舉義旗，竟成為若幹年以後胡族入主中原的壹著妙棋。
樹機能於雍涼呼風喚雨，屢破晉兵，可謂誌得意滿。此時總督雍涼軍事的是汝陰王司馬駿，也是無能之輩，徒領征西大將軍之名。
泰始十年，東吳名將陸抗去世。第二年晉庭改元，大赦天下，是為鹹寧元年。
鹹寧三年，平虜護軍文鴦督涼、秦、雍三州之軍討伐樹機能，樹機能大敗，諸胡約二十萬眾降晉。虜護軍文鴦因在殿前倨功桀驁，晉武又憶及文欽與毌丘儉往攻伯父舊事，心生厭惡，遂乘酒興免了文鴦官職。樹機能為文鴦所敗元氣大傷，然而晉庭不能乘勝務盡，樹機能雖敗，然諸胡人口眾多，又得以時日休養生息，雖不復從前，但兵眾仍盛，為禍壹方。第二年，新任涼州剌史的楊欣便遭敗亡，涼州陷於樹機能之手。同年，羊祜病死。死前薦杜預代己並悲諫晉武伐吳。羊祜在陸抗死後，便數度請伐東吳，但朝中賈充、山濤等反戰派掣肘，而反戰派之所以反戰，原因之壹仍與樹機能有關，大約是西方胡亂未平，又南下征吳，力量不壹，未免不智。
鹹寧五年，也即是樹機能叛亂的第十年，晉庭終於下定決心兵出東吳。同年，小將馬隆請纓往伐樹機能，並梟其首。馬隆以三千兵破樹機能數萬眾，固然因為兵械之強，但若無文鴦傷樹機能肺腑，馬隆建功絕無可能。
樹機能於二七零年起事，止於二七九年，為禍十年。十年於壹國何其短也，但於壹人又何其長。晉庭初立而無雷霆之風，壹無任人之明，二無從諫之識，處處伏禍，而棟梁雕亡。旭日初升，已顯頹相。