在考慮部署客戶關系管理(CRM)方案之前，企業應首先確定使用這壹新系統所實現的具體業務目標，如提高客戶滿意度、縮短產品銷售周期、提高合同成交率等。也就是企業要明白這個系統的價值。
2.建立CRM員工隊伍
為了成功實現CRM方案，管理者還必須將企業的業務作為壹個整體來考慮，並建立壹支有效的員工隊伍。準備使用該銷售系統方案的每個部門需要選擇壹名代表加入工作隊伍。
3.評估銷售和服務流程
在評估CRM方案的可行性之前，用戶需要花更多的時間詳細規劃和分析他們自己的具體業務流程。為此，需要廣泛征求員工意見，了解他們對銷售和服務流程的理解和需求；確保高級管理層的參與，以建立最佳方案。
4.明確實際需求
在充分了解企業的業務運作後，需要從銷售和服務人員的角度來確定所需的功能，讓最終用戶找到對自己有利的、自己想使用的功能。就產品銷售而言，企業主要有兩大用戶群:銷售經理和銷售人員。其中，銷售經理對市場預測、銷售渠道管理和銷售報告的提交感興趣；銷售人員希望快速生成準確的銷售和銷售建議、產品目錄和客戶信息。
選擇供應商
確保選定的供應商充分了解您的企業試圖解決的問題。了解其方案能提供的功能，以及如何使用其CRM方案。確保供應商提交的每個軟件和硬件設施都有詳細的書面說明。
6.開發和部署
CRM方案的設計需要企業和供應商雙方的共同努力。為了快速實現這壹方案，企業應該先部署那些目前最需要的功能，然後分階段為其添加新的功能。其中，應優先考慮使用該系統的員工的需求，並針對某壹用戶群進行系統測試。此外，企業也應該為自己的CRM項目建立相應的培訓計劃。
考慮因素
中小企業在CRM應用上每年投入的支出總和並不遜於大企業，但對於大多數中小企業來說，選擇壹個性價比高、功能實用的解決方案並不是壹件容易的事情。
如果您的中小企業正在評估CRM的應用，建議在做出購買決定之前，應根據公司規模和業務需求，考慮以下六個因素。許多中小型企業預算不足，因此尋找解決方案的重點是在價格和功能之間取得平衡。
在妳開始聯系制造商之前，先確定妳能承受的預算範圍。只有那些能夠提供您企業所需功能，且報價在您預算之內的產品制造商，才能被列入您的入圍名單。不要受銷售代表的影響去選擇更高級的CRM應用，這樣會導致預算大量超支。事實上，很多功能妳的企業可能用不到。
3.考慮IT資源。
CRM應用的實施會給妳的IT團隊帶來多大的壓力？妳有足夠的人力來執行和維護它嗎？他們是否擁有適當的技能或接受過足夠的培訓來支持項目？
如果以上問題的答案都是否定的，那麽預置的CRM應用可能不適合您的公司。您可以轉向托管或按需CRM，以最大限度地減輕IT團隊的負擔。自己開發客戶關系管理可以更好的滿足自己的要求，而且可以隨時升級維護。可控性強，可以避免上當受騙，但實際上呢？
首先，客戶關系管理系統已經涉及越來越多的學科和技術，包括計算機、通信、網絡、管理與行為、多媒體、數據庫、圖形圖像等。它是壹個團隊項目，需要整合各種人才，壹個或幾個普通程序員很難做好。
其次，單位的程序員受限於行業和崗位，無法掌握最新的管理理念及其發展趨勢。他們只能簡單的模仿和克隆市面上的CRM系統和自己單位的辦公流程，並不能真正達到提升管理水平的目的。
再次，客戶關系管理系統的頻繁調整會嚴重影響員工的快速掌握和正常使用，延長整合期。
最後，客戶關系管理系統的開發需要大量的人力、物力、財力、管理和時間成本，不可控因素很多。綜合成本最低的幾萬元，很多都要幾十萬元，顯然得不償失。
所以除了少數超大型企業和敏感單位，建議普通企業不需要自己開發，選擇壹些成熟的CRM比較合適。