在"基本信息"菜單中，有八種基本信息，如商品、業務單位(包括供應商、用戶等。)，分別成立。這些信息會長期保存在電腦裏，以備日後直接選擇。
我們可以對商品庫和現單位庫進行多層次的分類，更加合理簡潔地整理數據。
第二步:建立期初賬簿。
在“開戶”菜單中，建立您使用“管家”之初的各種財務項目的余額。
第三步:進入日常業務。
在確認開戶已經正確建立後，您可以在“記錄賬戶”菜單下輸入您的業務單據。第壹張單據過賬後，系統自動認為期初建賬已經完成，以後不允許修改任何期初。