保險營銷顧問的主要工作流程是了解和掌握保險專業知識，了解和掌握目標人群及分布特點，開發和獲取客戶信息，把握客戶需求，進行電話營銷和拜訪與客戶深入溝通，介紹保險產品，指導客戶購買並簽訂相關服務合同，將信息錄入系統，跟進客戶賠付保額的後續服務。
中信保誠簡介
中信保誠人壽保險有限公司於2000年在廣州成立，由中國中信集團和英國保誠集團共同發起。2017165438年10月，公司正式更名為信誠人壽保險有限公司，信誠人壽總部設在北京，公司註冊資本為。
中信保誠人壽在產品開發、業務拓展、渠道建設、內部管理和保險營銷員培訓等方面開展了壹系列工作，建立健全了內控和公司治理機制，活躍在中國壽險市場。