1.由現代國際財務管理標準(上海)有限公司授權的培訓機構(含原中國金融教育發展基金會財務管理標準委員會授權的培訓機構)出具的有效的財務策劃師(AFP)培訓證書，可申請參加AFP資格考試；2.具有現代國際金融準則(上海)有限公司認可的經濟管理或經濟學博士學位，並經其批準可免修所有培訓課程者，可申請參加AFP資格考試。