大專學歷，至少3年財務管理相關行業工作經驗。本科學歷，至少2年財務管理相關行業工作經驗。碩士學歷，財務管理相關行業至少1年。
AFP/CFP考試有培訓要求。取得“AFP/CFP培訓合格證”後才能報名參加考試，否則不允許。AFP和CFP是壹個證書的兩個階段，在取得CFP證書之前必須先取得AFP證書。