首先，收集準確的數據
在信息市場中，各種數據不斷湧出，企業可以很容易地從市場中獲取各種數據，但並不是所有的數據都是有價值的。如何篩選和驗證數據是個問題。使用CRM，可以方便地進行電子調查，利用系統模板創建問卷，通過匹配相關客戶群，定期定量發送給客戶，進行數據檢測。CRM可以自動將客戶的回復數據存儲到數據庫中，供相關人員查看或提取。通過預設的條件，企業可以獲得CRM收集到的最準確的壹手數據，無需時間和精力就可以完成客戶數據凈化。
第二，抓住有價值的客戶。
收集數據的關鍵是如何使用它。如果沒有形成有用信息的集成分析，再多的數據對企業來說也是沒有價值的。CRM可以對客戶數據進行篩選和分析，根據客戶消費行為和身份信息識別目標客戶。從客戶的興趣愛好來分析客戶感興趣的產品；從歷史商業信息中挖掘潛在的商業機會。多維度分析潛在客戶，判斷其能否給企業帶來可衡量的價值，是獲取客戶的關鍵壹步。
第三，全方位維護客戶關系。
不管什麽時候，什麽行業，客戶流失都是壹直存在的。壹個企業的客戶以不同的速度流失，就像壹個巨大的沙漏。為了保證業績，必須有源源不斷的新客戶。但是，如果壹味地吸引新客戶，而沒有時間去照顧老客戶，大量的老客戶就會從服務差的“漏洞”中迅速流失。在競爭激烈的市場中，獲取新客戶的成本居高不下，大量老客戶的流失對企業來說無疑是巨大的損失。CRM可以根據客戶需求匹配產品信息，提供個性化建議，生成詳細的客戶分析報告，幫助銷售人員更高效地跟進客戶。對客戶消費行為的清晰分析結果，使公司能夠為客戶提供超出預期的產品或服務。