1.取得國際金融準則委員會(FPSBChina)授權的培訓機構頒發的《金融理財師培訓證書》，即可報名參加AFP認證考試；
2.獲得FPSBChina授權的培訓機構頒發的國際金融理財師培訓證書，即可報名參加CFP認證考試；
3.具有FPSBChina認可的經濟管理或經濟學博士學位，並經FPSBChina批準可免修所有培訓課程的申請人，可直接報名參加CFP或AFP認證考試；
CFP認證體系是兩級認證，AFP認證是CFP認證的第壹級。考生在參加CFP考試之前必須通過AFP認證考試。
國際金融理財師的含金量:
國際金融理財師這個證書含金量很高。CFP系列資格認證體系由教育、考試、經驗和道德組成，即“4E”認證標準。
學歷作為認證申請人，必須完成FPSB規定的核心財務管理課程和成員國或地區規定的本地化相關課程，掌握財務管理規劃的理論和實踐知識。這些課程包含的內容非常廣泛，主要有理財原理、投資規劃、保險規劃、員工福利、退休規劃、稅務規劃等。