當前位置:商標查詢大全網 - 培訓招生 - 個人理財師如何測試自己需要什麽?

個人理財師如何測試自己需要什麽?

它的全稱叫理財師,勞動部把它分為三級:理財師國家資格認證第三級(最低壹級,妳能考的級別,也是入門級別),理財師國家資格認證第二級(需要有相關工作經驗或者三級證書)和理財師國家資格認證第壹級(最高壹級,現在國內應該還沒有幾萬人)。

他的考試分兩期,壹期在5月,壹期在10月,都是期中考試。

分為基礎知識和專業技能兩部分。

財經涉及的東西他幾乎都有,保險,金融,證券,法律經濟,等等!覆蓋面廣,發展快!

隨著中國金融服務業的發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財已經成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構從“以產品為中心”向“以客戶為中心”的咨詢服務模式轉變過程中,其個人金融業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師以及對其員工進行專業的理財培訓。理財師(CFP)是壹個權威的財務規劃職稱。在國外,只有獲得CFP資格的人才能從事個人理財業務。比如如何合理避稅,理財,資產的投資配置。

目前,“理財師”已被列入國家職業大典,《理財師國家職業標準》也已正式發布。為適應金融服務業的需要,培訓符合國際金融發展的新理念和中國的國情;精通金融理論和營銷實踐的個人金融專業人士。現特開設理財規劃師考前培訓班,面向全省招生。

第壹,培養目標

銀行個人業務部經理、培訓經理、客戶經理、金融專員;證券公司投資顧問、客戶經理;保險公司培訓經理、營銷經理、銷售經理、高級業務員;基金公司銷售經理和客服人員;投資中介公司、咨詢公司、經紀公司的專業人員;其他提供財務建議的專業人士,如註冊會計師、律師等。

二、課程的目的

理財師國家職業資格課程以勞動和社會保障部國家職業標準為基礎。通過對理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學生掌握理財的基本技能,具備獨立量身定制壹份終身理財規劃報告、開展理財服務和個人理財營銷的能力。

三、鑒定方法

分為理論知識考試和專業能力考試。理論知識考試采用閉卷筆試;職業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考試均采用百分制,成績在60分以上者為合格。

四。資格證明書

考試合格者,可獲得相應級別的“中華人民共和國理財規劃師”國家職業資格證書。

動詞 (verb的縮寫)收費標準

理財師(三級):650元。

(二級):1580

不及物動詞註冊要求

報名時填寫《國家職業資格鑒定審批表》,同時提交下列文件:

1,身份證復印件2份

2.學歷證書復印件兩份。

4.三張小二寸免冠照片。