NBS是指以保險需求為導向的顧問式營銷體系，中國人壽理財規劃師是中國人壽從業人員資格考試項目(CICE)頒發的資格名稱。獲證人員可在中保協官網查詢獲證信息。
中國人壽理財規劃師按所售產品類別分為三類，資質名稱為“中國人壽規劃師”所劃分的類別，即中國人壽規劃師-新型壽險產品方向、中國人壽規劃師-健康保險產品方向和中國人壽規劃師-養老保險產品方向。
該資格的高級資格名稱不同於中級資格。中級資格稱為“中國人壽保險規劃師”，高級資格稱為“中國人壽保險理財規劃師”。高級資格的獲得者需要知識和經驗的廣度和深度，所以高級資格的獲得是三個中級資格的疊加。
中國人壽理財規劃師資格分為中國人壽理財規劃師中級資格和高級資格兩個等級。主要面向保險公司和保險中介機構的各類銷售人員、營銷管理人員、培訓人員和銀行金融服務人員。同時，該資格的中級認證分為新產品、保健品、老年用品三個方向，是各專業領域人士深造的好平臺。
中國人壽理財規劃師的資格認證，可以幫助保險公司和保險中介機構的各類銷售、營銷管理、培訓、服務、行政人員，以及銀行、證券的從業人員，更好地了解和整合壽險理財相關的產品、技術、內外部環境和政策，提升自身競爭力，更專業地服務行業和客戶，在競爭激烈的理財規劃時代提升行業聲譽；以便專業技術人員進壹步了解銷售系統的各個環節和產品，幫助他們更全面、更科學地進行公司的營銷管理和產品開發。