理財師全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶服務提供量身定制、切實可行的理財方案，並不斷修訂，滿足客戶長期、多變的理財需求。
報考理財師的註意事項
需要註意的是，大部分註冊參考人員都有自己的生活和工作，這需要做好規劃。每天壹定要保證足夠的時間學習，最好是相對完整的壹段時間。學習前可以擬定壹個學習計劃，按照計劃去學習，會少壹些混亂，更有利於知識的掌握。也可以報名中聯網校的理財師培訓，讓老師帶妳學習。
在復習的初始階段，先泛讀教材，把每章的要點梳理出來，形成自己的邏輯脈絡，然後根據自己的復習情況逐壹熟悉和更新；每天學習新知識後最好堅持復習當天的內容，加深記憶；總結歷年考題和理財師基礎知識、專業知識，系統熟悉教材。
以上內容參考百度百科-理財師。