理財師國家職業資格分為三個等級，壹是高級理財師，二是中級理財師，三是助理理財師。
凡報考國家職業三級的，只要具備下列條件之壹:
1，連續從事本職業6年以上。
2、以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3.具有本專業或相關專業大專以上學歷。
4.具有其他專業大學專科及以上學歷並從事本職業工作1年以上。
5.具有其他專業大專以上學歷，達到本專業三級正規培訓規定的標準學時，並取得結業證書。
擴展數據:
工作職責
1.必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日常開支、應急防範和投機需求。因此，理財規劃師不僅要保證客戶資金的流動性，還要考慮現金的持有成本。通過現金規劃，可以用手頭現金滿足短期需求，通過各種短期投資工具滿足預期的現金支出。
2.合理的消費支出。個人理財的首要目標不是個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩定合理。在現實生活中，減少個人支出有時比尋求高投資回報更容易實現理財目標。通過消費支出規劃，個人消費支出合理，家庭收支結構總體平衡。
3.實現教育期望。教育是人生的基礎。隨著時代的變遷，人們對教育的要求越來越高。再加上教育支出的不斷增加，教育支出的比重越來越大。客戶需要盡早對教育費用進行規劃，制定合理的理財計劃，保證自己在未來有能力合理支付自己和子女的教育費用，充分滿足個人(家庭)的教育期望。
4.風險保障。人的壹生，風險無處不在。理財師通過風險管理和保險規劃做出適當的財務安排，最大限度地減少意外帶來的損失，讓客戶更好地規避風險，保障生活。
百度百科-國家理財規劃師