專業背景:隨著中國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財已經成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構從“以產品為中心”向“以客戶為中心”的咨詢服務模式轉變過程中，其個人金融業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師以及對其員工進行專業的理財培訓。理財師(CFP)是壹個權威的財務規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人才能從事個人理財業務。現在理財師的就業趨勢主要有三個:壹是成立專業的金融公司，二是成為專業的理財師培訓師，三是在金融機構從事金融服務。而且，理財師首先會出現在各大銀行、保險公司等金融機構。發展到壹定階段後，財務規劃部門會像律師事務所、會計師事務所壹樣，成為獨立於財務公司的專門機構。
勞動和社會保障部宣布，國家理財師正式列為新職業，納入職業標準。
目前大部分銀行都開辦了理財業務，包括人民幣理財和外幣理財。隨著部分高收入人群對理財規劃的重視，理財業務發展迅速，已成為銀行個人業務的重要組成部分。在此背景下，專業理財規劃師面臨著較大的人才缺口。
全國理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌表示:在中國，現在有幾千萬年收入50萬元的家庭，他們需要專業的理財服務。按照壹個理財師服務100個這樣的家庭計算，需要654380+000個專業理財師。
資格鑒定:根據勞動和社會保障部頒發的《理財師國家職業標準》和《湖南省勞動和社會保障廳關於開展理財師職業資格統壹鑒定工作的通知》(湘勞社工字〔2004〕110號)的要求，湖南省勞動和社會保障廳在全省實施國家職業資格證書制度。通過統壹培訓、鑒定、考試後，即可獲得由勞動部頒發、湖南省勞動和社會保障廳頒發的唯壹國家法律職業資格證書，是職業準入(電子註冊、網上查詢、終身有效、全國通用)的通用必備證書。本證用於證明持證人具備本職業所要求的專業知識、技能和職業資格，是用人單位招聘、績效考核、選拔晉升的重要依據，並可根據湖南省勞動和社會保障廳、湖南省財政廳(湘勞社證字〔2006〕22號)文件精神享受相應津貼。
主辦單位:湖南新東方教育培訓中心是經湖南省勞動和社會保障廳批準並監管的省級培訓機構，理財師職業資格培訓機構(湘勞社函[2005]289號)；憑借課時充足、管理嚴格、師資權威、教學負責、合格率高等優勢，取得了良好的社會反響，積累了非常豐富的考培教學經驗。
為滿足我省金融管理行業對人才的需求，結合我省金融管理行業的發展，根據湖南省勞動和社會保障廳職業技能鑒定局的要求，為組織2009年全國統壹考試培訓，現將有關事項通知如下:
1.申請人:
(1)金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關行業從業人員；(2)註冊會計師、律師等其他提供財務咨詢的專業人員；(3)各中小企業負責人及想從事本職業的人員。
二。報考條件:(符合下列條件之壹，經培訓取得湖南省職業培訓證書):
(1)連續從事本職業13年以上。
(二)取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(三)取得本專業或者相關專業本科畢業證書後，從事本職業工作5年以上。
(四)具有本專業或者相關專業大學本科學歷，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
(5)取得碩士以上學位後，從事本職業工作2年以上。
三、培養目標:
理財師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標準的要求。通過對理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學生掌握理財的基本技能，具備為客戶獨立量身定制壹份終身理財規劃報告，開展全面理財服務的能力。滿足銀行、保險、證券等金融相關行業對理財規劃師的需求，提升理財行業的專業服務水平和營銷服務水平，達到國家人力資源經理職業標準；通過全國統壹鑒定考試，取得全國唯壹的金融理財師國家法律職業資格證書(二級)。
四、考試培訓內容:
(1)基礎知識:財務規劃基礎、財務會計基礎、宏觀經濟分析、財務基礎、稅務基礎、財務規劃法律基礎、財務規劃工作流程及工作要求；
(2)專業知識:風險管理與保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規劃、財產分配與繼承規劃、綜合理財規劃。
(3)綜合評價:綜合案例分析。
5.考試培訓資料:國家職業資格培訓課程-理財規劃師基礎知識，國家職業資格培訓課程-理財規劃師職業能力及理財規劃師指南。該中心將免費分發其他相關材料。
6.(1)培訓模式:面授授課、案例分析、模擬考試、課後在線輔導、免費資料發放、考前總復習相結合。
(2)歡迎相關單位和學校集體報名參加培訓，集體報名可根據我中心統壹規定對培訓費給予適當優惠；同時，歡迎相關單位和學校配合組織培訓。我中心老學員(參加過我中心職業資格培訓者)和取得三級資格者，可享受我中心統壹規定，享受優惠待遇。
(3)主要上課時間:壹般是晚上，周日白天。各期培訓考試時間請參考湖南考試培訓網具體安排。第壹次考試不及格的學生可以免費參加下壹次培訓班。
七、註冊說明:
(1)每天上午8:30-下午6:00，周末白天，工作日中午都可以報名。
(2)培訓與報名同時進行。報名時，請提交兩張同背景二寸照片、三張壹寸照片、身份證復印件、學歷證明復印件、單位出具的相關工作經歷證明復印件各壹份；並填寫《國家職業資格統壹考試培訓申報表》(該表可從湖南考試培訓網下載填寫)。另外:報名時在本中心辦公室拍數碼照片(領取準考證)。
八、考試與考核:
理財師職業資格考試和鑒定由湖南省勞動和社會保障廳組織實施。考試分為理論知識(含職業道德)考試、職業能力考試和綜合評價(撰寫理財計劃)三部分，其中職業道德10，理論知識90；操作技能100分；綜合評價100分。考試三部分各60分為合格。采取閉卷筆試、模擬操作等考核方式。單科合格分數線壹年內有效。
九、政策待遇:
凡取得理財規劃師職業資格證書的，按照湖南省勞動和社會保障廳、湖南省財政廳(湘勞社證字〔2006〕22號)文件精神享受相應津貼，標準為:“取得技師職業資格證書(國家職業資格二級)並在相應崗位工作的，其津貼可按不低於150元/月的標準執行。”