1.大專以上學歷。
2.資格認證的申請人必須具有在以下機構從事或與財務管理相關的工作經驗:金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國FPSB認可的其他機構。具有研究生學歷者，須有壹年以上(含壹年)全職工作經歷，或相當的兼職工作經歷。具有大學本科學歷者，須有兩年以上(含兩年)全職工作經歷，或相當的兼職工作經歷。
3.具有大專學歷者，須有三年以上(含三年)全職工作經歷，或相當的兼職工作經歷。大專及以下學歷者，須有七年以上全職工作經驗，或相當的兼職工作經驗。
理財師AFP考試時間:每個月都有幾次考試，全年50多次。考試通常在周末。上午9:00-12:00，下午13:30-16:30，上午3小時，下午3小時，***6小時。
理財師AFP考試地點:為維護AFP/CFP考試的嚴肅性和公平性，嚴格考場紀律，僅在京、廣、滬、成、沈、漢、杭、濟、寧、Xi安等十個城市建設十個高標準固定考點。
AFP備考建議:建議使用釘釘題庫APP進行備考。
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