財務管理基礎
●財務管理和CFP系統概述
●金融管理和經濟學
●金融管理和法律
●金融機構的職能和監督
財務管理的基本技能
編制和分析家庭財務報表和財務預算
●客戶價值取向和行為特征分析
●貨幣的時間價值和金融計算器的操作
家庭綜合理財
●住宅規劃和房地產投資
●信貸和債務管理
●教育補助金規劃
●特殊活動的財務規劃
投資規劃
●投資規劃環境
●投資理論和市場效率
●債券市場和債券投資
●股市和股票投資
●衍生金融產品和外匯投資
●資產配置和績效評估
個人風險管理和保險規劃
●風險和風險管理
●保險的基本原則
●人壽保險
●事故、財產和責任保險
●家庭風險和保險需求分析
員工福利和退休計劃
●工資和員工收入
●社會福利和工資扣除
●企業福利和工資扣除
●退休計劃的原理和操作流程
個人稅收和遺產規劃
●所得稅概述
●稅務規劃
●遺產規劃
財務規劃案例
●財務管理案例演示
●用excel制作財務規劃報告
●財務案例制作
●財務管理案例發布
理財師AFP的資格認證必須要求標準培訓，目前不支持自學。而且課程本身就有大量的計算問題和財務計算器，沒有老師的指導學習起來很費時間。關於理財師AFP的學習培訓，可以在蔡溪重慶教學部網站咨詢專業老師。