-理財規劃師(具備以下條件之壹)
1.取得相關專業碩士學位，從事本職業1年以上，經過理財規劃師正規培訓達到標準學時，取得結業證書。
2.取得相關專業學士學位，從事本職業3年以上，經過理財規劃師正規培訓達到標準學時，取得結業證書。
3.具有大專學歷，從事本職業4年以上，經過理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。