壹.概述
(1)報告期內主要業務回顧
2020年上半年，新冠肺炎疫情給全球經濟帶來了前所未有的沖擊。面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境，公司管理層嚴格管控，積極采取各種措施，在確保員工安全健康的前提下，有序恢復公司經營活動。聚焦主業，持續推進營銷體系創新和市場轉型，積極調整產品結構，拓展產品銷售渠道，堅定實施“技術領先差異化”發展戰略，堅持“有所為有所不為”；根據公司生產經營和業務發展需要，優化公司職能機構設置，推進精細化管理；公司經營的應急電源車、絕緣鬥臂車、兩輛軍車、霧霾消毒洗消機器人等產品已投入疫情防控，取得了良好的市場品牌效應。2020年上半年，公司總部及全資子公司格萊曼的銷售收入和凈利潤均創歷史新高。在鞏固主營業務的同時，積極推進2020年非公開發行股票再融資工作。
報告期內，公司獲得了部分榮譽:6月5438+10月10，2019國家科學技術獎勵大會在人民大會堂舉行，公司全資子公司Glaman承擔的項目“某系統關鍵技術與裝備”獲得2019國家科技進步二等獎，充分肯定和體現了Glaman的R&D能力和技術水平。4月，“智能高空作業車高可靠性關鍵技術研發”獲江蘇省科學技術獎三等獎2019。公司專利“壹種絕緣高空作業車及其絕緣平臺的自動限位方法”獲首屆徐州專利金獎；5月，公司獲得國家知識產權示範企業榮譽獎，這是知識產權工作領域的最高榮譽，促使公司堅持以科技創新引領行業發展，以知識產權構築堅實後盾。
上半年，公司開展了以下重點工作:
1.變更控股股東和實際控制人並披露非公開預案。
2020年4月，為解決股份質押帶來的資金壓力，為公司引入新的實際控制人，進壹步促進公司發展，公司原控股股東江蘇省機電研究院有限公司及原實際控制人丁建平先生與中天澤控股集團有限公司簽訂了《股份轉讓協議》、《投票委托協議》等。至2020年5月，15，雙方完成股份轉讓，投票委托協議生效。在控制權轉移過程中，原大股東積極配合，實現了公司經營的平穩過渡。變更以來，新控股股東及公司持續推進資源整合，調整公司組織架構，加強企業管理，推進企業信息化建設，提高企業運營效率，全方位采取措施提升企業盈利能力。
同時，上半年公司非公開發行股票取得重要進展，與控股股東壹致行動人深圳AVIC智能裝備股權投資基金合夥企業(有限合夥)簽署了附條件生效的股份認購協議。目前，非公開發行股票預案及預案修訂稿已披露，下壹步正在積極推進中。非公開發行股票有利於優化公司資本結構，緩解公司資金壓力，保證公司持續、穩定、健康發展。
2.多措並舉開拓市場，鞏固市場份額。
報告期內，公司大力拓展應急行業市場和第三電力行業租賃市場，積極調整個人租賃市場應對策略和資源配置，拓展新客戶，優化客戶結構，深化服務型制造，擴大市場份額。公司營銷團隊設立了網絡專區，創建了網上展廳，實現了VR看車，嘗試了網絡直播、在線視頻培訓、遠程指導排障、天貓零配件商店等新模式。網絡直接銷售高空作業車19輛，實現銷售收入630.2萬元，輸出車輛需求信息624輛。上半年公司總部銷售收入創歷史新高，比2019同期增長39%。
3.加強產品預研，拓展軍品新領域。
公司緊跟國家軍品壹體化、“軍票”“民參軍”政策和“十五”軍品科研訂貨計劃，與重要客戶和軍品科研院所保持密切聯系，加強產品預研，拓展軍品新領域。上半年，格拉曼完成了化學洗消車、排水車、電動無人駕駛車、閥廳機器人、霧天消毒洗消機器人等新產品的試制和整改，部分產品上半年實現銷售；推動公司產品進入民軍項目，其中霧霾消毒去汙機器人已納入生化防護手冊。
4.加快技術改造和能力建設，打造全面領先的高端消防裝備。
上半年，公司順利完成徐州消防車生產基地建設和資質審查，在徐州基地形成消防車批量生產能力，有助於加快德國施密茨產品技術改造，進壹步引進德國標準、德國技術和德國品質，打造技術和制造全面領先的高端消防車產品，提升公司消防車產品的競爭力和品牌形象。此外，公司充分發揮在電力市場的綜合競爭優勢，重點發展電氣消防市場，並將電力系統確定為公司消防車產品的重點客戶之壹。
5.技術和市場同步發展，實現COB產業突破。
受新冠肺炎疫情影響，海訊高科COB新品發布會暨第壹代倪克斯系列COB超聲波小間距LED顯示屏產品發布會上線，受到市場和業界的壹致好評，海訊品牌和產品正式推廣開始；公司不斷加緊CO-B超聲波LED顯示面板產品的研發，完成了ISO 900-14000體系審核並獲得證書，完成了CCC、CE、ETL、FCC、中國節能產品認證等國內外強制性產品認證，以及壹系列產品參數和可靠性的第三方測試。
(二)影響利潤的主要因素
2020年上半年，公司實現營業收入792，865，438+0.81.00萬元，利潤總額-65，438+0.38859萬元，歸屬於上市公司股東的凈利潤-65，438+0.84808萬元。影響利潤的因素如下:
1.公司總部高空作業車、供電車、搶修車的增長，以及格拉曼軍品業務的增長，帶來了公司整體營業收入的增長。雖然聯碩科技自動化集成控制系統和巨能葉巍智能控制電源業務受新冠肺炎疫情等因素影響，營業收入同比下降，但報告期內實現的營業收入仍同比增加12887.62萬元。軍品屬於聯合制造的特種車輛產品，毛利率低於高空作業車、供電車、搶修車；報告期內，自動化集成控制系統及智能控制電源業務上下遊普遍受到新冠肺炎疫情等因素影響，毛利率同比下降。上述因素導致報告期營業成本同比增幅整體高於營業收入同比增幅3.86%，營業收入增幅對增量利潤影響不大。報告期內，由於產品銷量增加，利潤增加65，438+0，204，030元；
2.報告期內，公司加強營銷體系建設，加強聯動協調。銷售費用增加654.38+0.5844萬元，上升3.23%，銷售費用率6.39%，下降654.38+0.065.438+0%。
3.報告期內，公司堅持“技術領先差異化”的發展戰略，不斷加強在R&D的投入，加大技術開發、測試等費用的投入。報告期內，R&D費用65，438+0，742.97萬元，同比增加65，438+0，653，654.38+0.008%；
4.報告期內，由於並入子公司HermannSchmitzGmbH報表等因素，僅將其4-6月財務數據並入上年同期，本期管理費用增加440.33萬元，增長6.96%；
5.雖然報告期初銀行貸款余額高於同期，但公司通過降低存貨、減少應收賬款占用、統籌使用資金等措施，報告期內發生財務費用20，664，000元，同比減少88，654，38+0，000元，降幅0.42%；
6.報告期內，公司充分享受國家稅收政策，擴大嵌入式軟件產品增值稅優惠適用範圍，退稅收入大幅增長，實現同比增加383.26萬元，增長72.43%；
7.報告期內，公司參與的合營企業經營狀況良好，實現投資收益42，965，438+萬元，同比增加494.79萬元，增長753，254.38+0%；
8.報告期內計提壞賬損失3，304.73萬元，發生信用減值損失3，304.73萬元，同比增加23，943，654.38+0，000元，主要是子公司聯碩科技和巨能葉巍鑒於客戶普遍受到新冠肺炎疫情影響而執行的審慎會計原則所致；
9.報告期內，對部分存貨計提存貨跌價準備和處置固定資產準備，資產減值損失和資產處置收益合計947.82萬元，同比增加956.5438萬元；
65,438+00.報告期內營業外收支凈額為3，985，654，38+00，000元，同比減少69，465，438+04.83%，主要是由於聯碩科技與巨能葉巍為降低成本費用共同經營而支付提前退租違約金65，438+027，000元的影響；
11.報告期內稅金及附加6，286，5438+065，438+0，000元，同比增加65，438+0，332，600元，增長26.93%，主要是營業收入同比增長導致流轉稅稅金及附加增加所致。
(三)主要會計報表的異常項目及原因。
二。公司面臨的風險及應對措施1、宏觀經濟環境變化風險1 2020年10月20日，國家衛生健康委員會發布2020年第1號公告，將新型冠狀病毒感染的肺炎列入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病，並采取甲類傳染病防治措施。在落實疫情風險控制措施的基礎上，公司積極采取防控措施。報告期內，公司基本實現疫情前正常產能。隨著新冠肺炎疫情在全球爆發，全球經濟衰退和金融危機的風險加大，加劇了大宗商品市場的價格波動。特別是新冠肺炎疫情蔓延日益影響全球供應鏈、工業生產、終端消費和投資，導致上下遊工業企業物流不暢、減產或停產，預計將對公司財務狀況和經營業績產生影響。對策:公司將進壹步聚焦主業，采取多種措施保證公司正常運營。壹方面深化與客戶的合作，增強客戶粘性，加大新技術新產品研發投入，培育新的業績增長點；另壹方面，公司將繼續采取措施改善經營現金流，同時擴大銀行授信額度，積累現金儲備，為企業安全經營創造堅實保障。2.應收賬款占比較高的風險。報告期末，公司應收賬款余額為89，465.09萬元，占總資產的286，5438+04%。未來，隨著公司業務規模的不斷擴大，公司的應收賬款余額可能會逐漸增加，從而影響經營活動產生的現金流量凈額。如果客戶違約或公司信用管理不到位，會對公司經營產生不利影響。應對措施:公司將通過評估應收賬款壞賬風險、逐壹評估客戶信用等級、制定付款計劃、縮短產品驗收時間等措施，加大應收賬款回收力度，降低應收賬款壞賬風險。對超過付款期限的應收賬款加大催收力度，必要時采取法律措施。3.人才儲備不足的風險。壹支高素質的人才隊伍是企業保持快速發展和核心競爭力的關鍵因素。隨著公司規模的擴大和行業競爭的加劇，公司對人才的需求在層次和數量上都有所增加。如果公司的人才引進和培養機制不能滿足公司快速發展的需要，將對公司的生產經營產生不利影響。對策:公司將加強內部人才的選拔和培養，特別是鼓勵和引導有誌向、有能力的年輕人競聘上崗，完善激勵機制，提升員工幸福感、成就感和對公司的認同感；同時，從外部引進更多的高端人才，實施人才雙輪驅動，打造高效率、作風硬朗的高素質員工梯隊，確保企業的可持續發展。
三。核心競爭力分析(壹)公司戰略的定位優勢報告期內，公司控股股東及實際控制人發生變更，公司控股股東變更為中天澤集團，實際控制人變更為金世偉。變更以來，公司新壹屆董事會和管理層充分發揮自身優勢，重組公司發展戰略，堅定初心，聚焦軍品、專用車等高端裝備產業，進壹步拓展產品結構和應用領域，打開發展空間；堅持差異化、高品質的發展方向，著力強化研發能力，提高產品的信息化、智能化水平。經過梳理，公司的發展戰略更加清晰，具有前瞻性和全局性，能夠有效激勵公司員工努力工作，為實現企業願景發揮重要的引領作用。(二)高效、專業管理團隊的優勢公司擁有壹支經驗豐富、互補性強、敬業的管理團隊。公司管理層對經濟運行、行業發展和企業管理有著深刻的理解和豐富的實踐經驗，具有較強的戰略規劃能力和高效的執行能力。公司董事會和管理層調整後，公司的戰略規劃、流程控制、技術研發、生產控制、市場營銷等。進行了全面的梳理和重組，為公司帶來了清晰的產業戰略、精細化的管理經驗和豐富的行業資源，使公司得到了全面系統的推進。公司中層管理團隊經驗豐富，創新默契，積累了豐富的管理經驗和技能，對公司的產品研發、設計和制造有著深刻的理解，保證了公司管理的專業性和高效性。高素質、能力強的管理團隊是公司的核心優勢，是企業快速發展的保障。(三)服務型制造的優質客戶資源和企業優勢公司奉行“以客戶成功為己任”的經營理念，優質的客戶資源是公司未來持續穩定發展的堅實基礎。公司主要客戶多為國家出資單位，實力雄厚，信用良好。通過多年的積累，公司以良好的產品質量、高效的生產能力、快速反應的研發實力和良好的售後服務，與眾多客戶建立了長期穩定的合作關系。優質客戶不僅為公司提供了大量的訂單，保證公司有穩定充足的增長空間，而且在長期的深度合作中不斷增進信任和粘性，使公司能夠及時掌握客戶需求的變化，從而保證公司產品始終處於技術和應用發展的前沿。公司實行與客戶共同開發定制產品的研發模式，在深入了解客戶需求的基礎上進行研發，因此公司產品能夠高度滿足客戶需求；結合國家“互聯網+”戰略，公司大力發展服務型制造，進壹步提升企業產品智能化服務含量，堅持為客戶提供產品全生命周期服務，通過提供維修、備件、再制造、培訓、租賃、融資等全方位服務，提高產品附加值，構建產品智能化服務能力，用服務創造附加值，用服務開拓新市場。正是由於公司高度細致、專業、全方位的服務，才使得其在激烈的市場競爭中仍能擁有較高的客戶忠誠度，這也是公司保持行業領先地位的重要因素。(四)R&D、技術和產品優勢作為國家高新技術企業，海倫哲始終堅持“技術領先差異化”的發展戰略。截至2020年6月30日，公司擁有授權有效專利442項，其中發明專利66項，實用新型專利301項，外觀設計專利20項。公司擁有180多名R&D人員，R&D團隊涵蓋車輛工程、工程機械、機械設計制造、液壓控制、自動化、計算機、材料和工程力學等領域。，專業構成互補，能承擔本行業復雜、重大、國際領先的項目開發。公司通過了知識產權管理體系和研發管理體系認證，形成了壹套前瞻性、高效、快速、成熟的R&D機制和完善的R&D體系，成為推動公司快速發展的核心競爭力之壹。公司專註於軍品、特種車輛等高端裝備產業。軍品主要包括核生化應急救援洗消裝備和危險化學品事故應急救援裝備。特種車輛行業的主要產品包括高空作業車、電動應急保障車、消防車等。，具體介紹如下:公司是國內產品結構最豐富、產品系列最齊全的高空作業車產品和服務提供商。常見的高空作業車產品涵蓋折疊臂式、伸縮臂式、伸縮+折疊、聯動折疊+伸縮、多組折疊+伸縮混合臂式等結構類型。，與國際最先進的側裝式多級伸縮混合臂結構的高型產品形成26、35、39、45米的產品系列，在國內高型產品中的領先優勢持續擴大，適用於租賃市場的輕量化產品。絕緣飛行器產品包括折疊臂式、伸縮臂式、混合臂式和末端可旋轉臂的混合臂式。工作高度從11 m到25 m，絕緣等級從400V到500KV。移動底盤包括履帶式底盤、皮卡底盤和越野底盤。保溫車產品也是國際範圍內品種、規格、結構類型最齊全的供應商。公司研發了低探測性能更強的混合臂產品，采用大翻轉角調平機構、工作平臺180°旋轉、低速負重行走等新技術，為用戶解決了高架路橋下燈具的維護難題。采用緊湊型臂架結構技術的16m混合臂高空作業車高度小於2.4m，解決了城市用戶涵洞、老舊立交橋等復雜交通條件下的使用問題。13m無腿絕緣高空作業車產品，解決了電力不間斷施工時在狹小空間進行作業的問題，大大提高了作業轉換效率；17m藍牌高空作業車不僅在重量上有所突破，而且通過大量的仿真和實驗研究，在吊臂異形復雜截面的設計和工藝上有所突破，大大減輕了產品重量，同時具有良好的剛性，避免了用戶在使用過程中擔心的顫抖和彎曲現象。高空作業車產品實例:為北京城市照明管理中心定制的鄧華35米混合臂高空作業車，藍色品牌20米高空作業車。2.電力應急保障車輛產品方面，公司在國產柴油發電機動力車輛功率和電壓方面取得突破，形成40-2000KW、380V、10KV、20KV系列動力車輛產品。代表應急電源車發展方向的純UPS電源車和柴油機組+UPS電源車系列產品進壹步完備，不斷提高可靠性和不間斷電源保障，圓滿完成了全運會、央視春晚等大型活動的電源保障工作。電力行業運維設備車載技術不斷提升，配電網不間斷預防性試驗車、充電樁救援車等產品研發成功，進壹步提升了電力行業運行效率和保障能力。針對用戶需求開發的小拐臂混合式絕緣小車，改變了原來只有純伸縮臂絕緣小車才有回轉臂的局面，提高了帶電作業的靈活性和便利性。在國內率先實現折疊臂產品的智能控制。新的折疊臂系列采用了特殊的控制器，產品在安全性、智能性和舒適性方面都有所突破。臂架振幅控制和車輛匹配技術取得突破。成功研發電動新能源動力與上裝匹配技術新突破，成功研發S18電動新能源高空作業車，推動高空作業車行業綠色發展。電力應急保障車產品實例:半掛車應急電源車(2000kW) XBU400不停車作業機器人3。公司的消防車產品有兩個經營實體，壹個是松江區的全資子公司Glaman，另壹個是德國的Schmitz公司。格拉曼消防車產品涵蓋罐式、特種、舉升式、消防機器人四大類，其中幹粉泡沫組合消防車、化學救援消防車、化學洗消消防車是在軍用防化車技術基礎上發展起來的，具有領先的市場競爭力；消防機器人是根據行業市場的發展趨勢而開發的，也是公司產品發展對產品結構優化調整的戰略部署。具有國內領先水平，上述產品國內市場占有率居首位。此外，格拉曼還成功開發了多種系列化的城市主戰消防車、泡沫消防車、核汙染地面壓制車、遠程供水車、系列多智能體組合舉升式噴射消防車等。這些產品大多填補了國內空白，為國內首創。這些產品技術已經成為格拉曼核心競爭力的重要組成部分，為未來的發展奠定了更加堅實的基礎。格拉曼消防車產品實例:升降式噴射消防車水泵消防車(遠程送水車)AP45壓縮空氣泡沫消防車PM70泡沫消防車(供軍人選民使用)德國施密茨拳頭產品主要有:核生化檢測車系列、危險品搬運消防車(世界首創)、城市主戰消防車、搜救車、17壓縮空氣泡沫滅火系統等。其中，OneSeven 17壓縮空氣泡沫滅火系統是目前世界上唯壹采用特殊工程計算設計的壓縮空氣泡沫滅火系統。與同類產品相比，具有節約泡沫液用量98%，減少用水量75%，滅火效果8.6倍，滅火速度比其他同類產品至少快50%，輸送高度400米的特點和優勢。此外，德國施密茨的聚合物輕質夾克技術和車輛行駛穩定性技術處於世界領先地位。該技術生產的夾克比傳統鋁合金夾克輕25%，節省下來的載荷可用於攜帶更多滅火劑或設備。新材料護套更加堅固堅韌，避免了傳統金屬護套腐蝕帶來的麻煩，基本不需要額外維護，使用壽命超過25年。新材料比金屬護套更容易維護，不會腐蝕。經過計算，PolyPlus輕質夾克從原材料生產加工過程比使用鋁合金原材料節能70%，PolyPlus輕質夾克可回收100%，更符合當前環保節能的要求。德國施密茨消防車產品實例:施密茨城市主戰消防車4。公司研發COB超聲波小間距LED顯示面板產品，並於2019第四季度推出更具前瞻性和領先性的COB微間距超高清LED顯示產品。公司研發的COB產品主要優勢有:1)單元板是目前業界最大的顯示單元，顯示尺寸為152mm*114mm，有效減少了拼縫數量；2)通過設計和采用光學納米填充材料，有效減少熱應力的產生和合理分布，保證顯示單元的平整度，有效避免屏幕的模塊化，減少莫爾條紋的出現；3)采用自主研發的底墨噴色技術，保證了顯示單元的墨色壹致性；4)采用三種光學處理，解決了當前業界COB技術的主要技術瓶頸——串擾和偏色，大大提高了白屏的壹致性和均勻性；5)自主設計的平滑微光學結構，可顯示近180度的視角範圍，無色差、無陰影；6)基於自主算法的點對點校正技術，帶來精細的灰度表現和顯示壹致性；7)基於單元板壹致性和單元板校正數據存儲技術，單元板、模塊和盒子可以任意互換，降低客戶的安裝和使用成本；8)壹體化封裝使COB顯示屏具有比SMD(表面貼裝器件)顯示屏更高的抗磕碰能力和防潮能力，可有效避免因磕碰導致像素脫落，防止LED引腳因受潮氧化而導致的失效。Co-B超聲波小間距LED顯示屏產品示例:Co-B超聲波小間距LED顯示屏產品-單個盒子的後視圖和前視圖。