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尋找客戶工作總結1

時光飛逝如電,轉眼20xx年過去了。在擔任支行客戶經理的這壹年裏,我努力工作,不斷進步。同時,我的業務水平有了很大的提高,思想上也有了很大的進步。現將20xx年的工作匯報如下:

1.20xx年,在分行行長和領導的關心和指導下,我在短時間內熟悉了新的工作環境。工作期間,我認真學習各項金融法律法規,積極參加銀行組織的各項學習活動,不

找客戶總結推薦6篇。

尋找客戶工作總結1

時光飛逝如電,轉眼20xx年過去了。在擔任支行客戶經理的這壹年裏,我努力工作,不斷進步。同時,我的業務水平有了很大的提高,思想上也有了很大的進步。現將20xx年的工作匯報如下:

1.20xx年,在分行行長和領導的關心和指導下,我在短時間內熟悉了新的工作環境。工作期間,我認真學習各項金融法律法規,積極參加銀行組織的各項學習活動,不

找客戶總結推薦6篇。

尋找客戶工作總結1

時光飛逝如電,轉眼20xx年過去了。在擔任支行客戶經理的這壹年裏,我努力工作,不斷進步。同時,我的業務水平有了很大的提高,思想上也有了很大的進步。現將20xx年的工作匯報如下:

1.20xx年,在分行行長和領導的關心和指導下,我在短時間內熟悉了新的工作環境。工作期間,我認真學習各項金融法律法規,積極參加銀行組織的各項學習活動,不斷提高自己的理論素質和業務技能。到了新的工作環境,工作經驗和營銷技巧都有欠缺。另外,分公司新成立了國外分公司,我只好先增加客戶群。在工作中,我總是努力爭取客戶對我們業務的支持,擴大自己的客戶數量,在較短的時間內通過優質的服務和專業精神收集信息並尋求支持,成功營銷了壹大批優質客戶和業務,如名酒交易中心、xx電力實業公司、xx中小企業服務中心等。雖然目前賬面貢獻不是很大,但我已經存了上億元的存款和貸款,為將來做準備。截至65438+2月末,個人累計存款超過2200萬元,日均年收入超過18萬元,工資單、ps商戶、通知存款等業務取得新突破。

第二,自從做了客戶經理,我深深的理解和感受到了這個崗位的責任和使命。客戶經理是我行服務大眾的壹張名片,是客戶聯系我行的樞紐。與客戶的溝通方式和舉止都代表著我們銀行的形象。我總是學習溝通技巧,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業”的態度和向前奔跑的方式對待工作。從各方面收集優質的客戶信息,及時了解客戶動態,拜訪客戶之間的橋梁,下到企事業單位,深入客戶,沒有公交的時候坐公交,壹如既往的對不同的客戶進行日常維護,哪怕是壹條短信的祝福和問候,都代表著我們銀行對客戶的思念。熱情耐心的為客戶答疑解惑,以輕松的心態和親切的微笑冷靜的面對客戶,快速清晰的向客戶傳達自己想要了解的信息,與客戶溝通良好並取得良好的效果,贏得客戶對我工作的普遍認可。在信貸業務中,做好貸前調查、貸後檢查和跟蹤調查,及時提交審查備案材料。20xx年累計貸款3350余萬元,按時催收貸款641萬元,其中無壹筆不良貸款和不良信貸發生,在獲得優質經營利潤的同時實現了個人合規工作,確保了信貸資金安全。

三、存在的問題

在過去的壹年裏,雖然我在各方面取得了壹些成績,但我也清楚地看到了自己的不足。

(1)學習不夠。面對金融改革的深化和市場經濟的多元化,如何掌握最新的金融信息和我市的發展動態有時跟不上步伐。

(2)挖掘現有客戶資源,選擇最佳客戶,提高客戶數量和質量,增強客戶對銀行的更大貢獻和忠誠度。

(3)是進壹步客戶服務,腳踏實地,提高工作主動性,多做少說,在實踐中提升自己。我正在努力改正以上缺點。

第四,今後努力的方向

在新的壹年裏,我將再接再厲,更加重視新法規、新業務、新知識的學習和研究,改進工作方法,積極努力,增強服務宗旨意識,拿出大無畏精神和開拓精神,夯實業務基礎,向更高更遠的方向努力,用“新”的工作解決實際工作中遇到的各種困難。

尋找客戶摘要2

我於2000年4月接到省分行的調令,被調到X分行任客戶經理。在X分公司工作的八個月裏,我努力工作,註重創新。同時,我的業務水平不斷提高,思想上也有了很大的進步。現將我20年三個季度的工作總結匯報如下:

20年第二季度,在X分行行長和各條線同事的關心和指導下,我在短時間內熟悉了新的工作環境。在工作中,能認真學習各種金融法律法規,積極參加銀行組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質和業務技能。2000年3月至6月,我參加了北京金融培訓中心組織的afp(理財規劃師)資格培訓,獲得了參加afp認證考試的資格,並於2000年7月順利通過afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習,我深深體會到了自己崗位的重要性和業務發展的緊迫性。在工作中,我將所學的理論知識與客戶遇到的實際問題相結合,敢於探索新的理論和問題,創造性地開展工作。

在新的崗位上,我的工作經驗和營銷技巧與其他客戶經理不同。並且在新的工作環境下,銀行內業務往來頻繁的個人和公司客戶都比較陌生,分行現有客戶大部分都被分到了其他客戶經理手中。要開展工作,首先要增加客戶群。在擔任新的職位後,我壹直“勤於言辭,勤於動手動腦”,以贏得客戶對我們業務的支持,並擴大我的客戶群。在較短的時間內,通過自身優質的服務和專業的理財知識,成功營銷了支行的優質客戶,提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

從我成為客戶經理開始,我就深深地理解和感受到了這個崗位的使命和責任。客戶經理是我行服務大眾的壹張名片,是客戶與銀行聯系的樞紐。在與客戶互動中表現出來的溝通方式和舉止代表了我行的形象。我知道客戶經理的壹言壹行都會受到客戶的關註,所以要求其綜合素質必須相當高。從我走上新崗位的第壹天開始,從剛開始的不適應,到現在能很好的融入這份工作,我的心態也發生了很大的變化。剛開始覺得客戶經理很累很累,責任也比較重。但是,慢慢的,我變得成熟了,我開始明白這就是工作。針對不同的客戶進行日常維護,熱情耐心的為客戶答疑解惑,為客戶做理財規劃,為客戶的資產增值是我的工作。當我有了明確的目的和工作目標和優先事項,壹切對我來說都變得清晰明了。當顧客坐在我面前時,我不再感到內疚或緊張。我能以非常輕松的心態,善意的微笑,坦然面對。如今,我能迅速清晰地傳達客戶對自己的問題和疑慮想了解的信息,並能與大多數客戶進行良好的溝通,取得良好的效果,從而贏得客戶對我工作的普遍認可。同時,在與不同客戶的接觸中,我自己的溝通能力和營銷能力都得到了很大的提高。

主要問題:

首先,金融專業知識需要進壹步加強。面對市場經濟的多樣性,銀行理財成為越來越多客戶的需求。如何為我們的優質客戶提供專業的金融信息和金融產品,需要提高我們的學習能力和主動性,及時掌握最新的金融信息,準確分析未來的經濟走勢,從而提高我們的金融專業知識水平;

第二,針對不同的客戶,也要加強細致精準的管理。深挖現有客戶資源,根據不同客戶的需求和實際情況進行精準營銷,提高分行中間業務收入;

第三,進壹步克服青春急躁,腳踏實地,提高工作主動性,不懼多壹事不如少壹事,在壹點壹滴的實踐中完善和提高自己,決不能因為壹點點成績而沾沾自喜和驕傲自大,而是要保持清醒的頭腦,與時俱進,再創輝煌;

個人職業發展願景:

由於銀行業的特殊性和專業性,要成為銀行業的優秀員工,需要經過系統的培訓和豐富的實踐。我期望在20年內贏得更多的鍛煉機會,讓自己的綜合素質得到全面提升。夯實自己的業務基礎,向更高更遠的方向努力。

總結過去就是吸取經驗,改進不足。展望未來的壹年,我會更加自信,更加努力,積極主動,精益求精的完成自己未來的工作,為我們金條來年的發展做出更大的貢獻。

尋找客戶工作總結第3章

作為壹名客戶經理,在20xx的工作中,我始終繃緊工作這根弦,圍繞年初制定的工作目標制定好工作計劃,按照分階段完成小目標,逐步完成大目標的工作流程開展各項工作,做到每壹項工作都按部就班,有章可循。20xx年,該行新增存款任務3256萬元,完成計劃198。貼現承兌匯票9張,金額521,000元,完成中間業務收入3萬元,完成個人存款77萬元。同時還順利完成了基金銷售、信用卡、借記卡營銷,完成了供電公司建設銀行網上銀行系統,各項工作指標已經完成!

隨著我國經濟體制和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢已經形成,同業競爭日趨激烈。在業務發展上,妳中有我,我中有妳,在競爭中求生存求發展,如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著決定性的作用。

在工作中,我始終樹立客戶第壹的理念,把客戶的事當成自己的事,急客戶之所急,想客戶之所想。在工作方法上,我始終做到“三勤”,勤於動腿,勤於動手,勤於動腦,以此來贏得客戶對我們業務的支持。我在工作中可以是壹個認真負責的人。他從某公司財務人員壹句隱晦的話中捕捉到信息,及時反饋並跟蹤,最終使近27萬元資金在年初到賬,實現了“開門紅”,為銀行的增存款工作打下了良好的基礎。

在服務客戶的過程中,我細心,在工作中註入兄弟情誼和友情,讓簡單枯燥的服務工作變得豐富多彩,真正體現了客戶至上的理念。當顧客在生日那天收到他送的花時,他會被這份驚喜所感動。如果客戶在心煩的時候收到他的短信,他壹定會把不開心暫時拋在腦後,抱著壹點點感激之情;而當客戶不幸躺在病床上的時候,就會看到他忙完之後跑上跑下...雖然壹切都很正常,很簡單,但像陳剛這樣細致的人並不多。

我認為,作為壹個優秀的客戶經理,要時刻關註市場調研和市場動態。研究市場就是分析營銷環境,在把握客觀環境的前提下研究客戶,通過對客戶的研究,了解客戶資金的運行規律,努力跟蹤客戶到我行的下遊資金,從源頭上實現資金的“壟斷控制”,實現資金的內部循環,鞏固我行的資金實力。今年在他負責的壹個客戶裏,資金流量比較大。為了讓自己的資金在體內循環,他從零開始,以優質的服務贏得了單位的信任,並逐漸摸清了單位的下遊單位。通過多次上門聯系,單位下撥的基建資金都在我們銀行開了戶。此外,今年7月,市政府要求國庫代收代付預算單位賬戶並將資金劃撥到商業銀行時,他主動聯系上門,成功挽留了壹位客戶在我行開戶。

再比如以開展健康健身活動為線索,與客戶開展乒乓球、羽毛球活動,不僅將與客戶的溝通推向更深層次,也打破了傳統的公關模式,在工作中收到了非常好的效果。今年9月,他在與壹家房地產公司的相關人員進行技術友好交流時,得知客戶要拍賣他的部分房產,他積極工作,使拍賣款5萬元順利轉到我行。

20xx,再接再厲,盡全力按時保質完成每壹項工作。20xx年向新挑戰提交壹份更滿意的答卷!

尋找客戶工作總結第四篇

忙碌在工作崗位上,馬不停蹄的工作,為了在銀行開拓新業務,奮鬥在崗位上,堅持做好工作,提高自己的事業,讓客戶和我行放心。

工作不怕累,就怕沒結果。這才是讓人覺得累的地方。以前在這個位置沒什麽感覺。看前任在這個位置上忙也沒那麽難,到了自己手裏就是壹個很難的考驗。為了彌補工作缺口,我們改變了政策和策略,去各個單位和公司詢問是否有人願意辦理業務。雖然這個效果不是很好,需要時間,但是我發現它可以很好的開發員工的積極性。

很多員工不願意在電話裏詳細溝通,導致最後業務很少,給了他們很多問題,很多責任和壓力,給了大家很多壓力,把壓力分攤到每個員工身上,讓他們知道工作的緊迫性,大大提高了我們部門的工作效率。在我們銀行,很多人太安逸太穩定,導致缺乏積極奮鬥和努力。這給我們的工作增加了許多障礙。破局的關鍵是我是經理,兵是兇。我要的不是兇,而是全部門的人都兇。所以,我想讓我們部門年輕化,有新的改變。這是我想做的。

相關的信息和數據會每天分發給所有員工,讓他們有更多的數據去接觸客戶。成績好的可以繼續在公司工作,成績差的可以掃樓,放下姿態和面子,才能做好事,成就事。我在壓力變化中讓部門的人知道,突破每壹個客戶,得到他們的認可,不是沒用,而是精英。我用淘汰制來培養部門成員的積極能力,用各種獎勵來獎勵他們,讓他們對工作有了信心和安慰。至少,這不是浪費時間。每個人的工作責任都很重要,每個人都需要忙於那些很累又沒什麽特別的事情,才能把羊變成自然界兇猛的狼。

同時,我對自己的工作從來沒有自滿過,大部分成績都是各部門努力的結果。我在裏面做的是中間指揮調度,我沒有參與其中。這也是我工作的意義所在,職責不同,工作性質不同,付出的努力也不同。我總是以大局為重,讓我們的工作有意義,為銀行創造更多的業務,帶來更多的效益。當然,我們也會接待客戶。我們部門有壹個特點,就是尊重客戶,給客戶建議。我們不會不考慮客戶的情況而誤導客戶,給他們更多的機會,給他們更多的可能性。這是我們銀行應該做的。

尋找客戶工作總結第5篇

我做大堂經理已經壹年了。回想起來,感觸良多。其中之壹就是對大堂經理的深刻理解。客戶來到我們營業廳首先看到的不僅僅是室內的裝修環境,還有笑臉和親切的問候。

大堂經理是中國銀行服務大眾的名片,是我們網點的形象大使。大堂經理不僅要有良好的個人形象和文明舉止作為支撐,還要有與客戶打交道的交際方式,這直接代表了中行的形象,所以我重點講這方面。

因為我是銀行裏第壹個接觸客戶的人,第壹個知道客戶需要什麽服務的人,第壹時間能幫客戶解決問題的人。因此,當銀行推出新業務,客戶有需求時,我積極與櫃臺人員協調,為客戶著想,引導客戶合理辦理業務。因為我們銀行負責醫保和退休養老金的繳納,更多的客戶來我們銀行辦理這個業務,占用了我們的窗口資源。另外,我行是外匯專業銀行,來我行辦理國外匯款、購匯、結匯的客戶很多。這些業務辦理時間長,窗口經常出現排隊現象。我們櫃員從早忙到晚,工作壓力可想而知。而我要做的就是幫他們減輕壹些壓力,讓整個團隊的操作流程不亂。

說實話,剛開始在大堂工作,很不適應。感覺大堂經理的工作很累很復雜,責任也比較重。但是,慢慢的,當我站在大堂經理的角度來看的時候,我開始明白,這就是我以後要努力去做的事情:那就是更好的加強團隊合作,為客戶答疑解惑,提供優質服務。

目的明確了,工作目標和重點也有了,然後壹切對我來說都變得清晰明了。現在已經很好的融入了這份工作,心態也有了很大的改變。比如,當顧客坐在我面前時,我不再內疚,不再緊張。我可以坦然面對,帶著善意的微笑,因為我已經很熟悉自己的工作和客戶需求了。在工作中不斷的熟悉所有的業務,不會的話會問。開公司賬戶需要什麽資料,個人網銀怎麽用,密碼怎麽忘,怎麽掛失,怎麽銷戶,需要帶什麽資料,各種匯款手續費,資金等業務?我做了詳細的了解並從中總結了壹些要點,並向客戶進行了講解。比如在銀行辦卡的好處:atm跨行取款收多少手續費,儲蓄卡有沒有年費,年費和小額管理費怎麽收等等。當我用這種方式向客戶解釋和說明時,我相信他們都對我們的業務有了大致的了解,客戶也能和我很好的溝通,願意在我們銀行辦理業務。在回答問題的過程中,我的業務知識也得到了豐富,也起到了分擔櫃員壓力的重要作用。這個時候我覺得很有成就感。現在基本能回答客戶的詢問,也能適當安慰客戶,做好自己的工作。

在這段非常時期,我和同事們互相配合,積極配合,從細節做起,努力做好服務工作。經過這次經歷,我覺得自己在待人接物方面發生了深刻的轉變。這也進壹步提高了我的工作。

同時在實踐中也體會到了銀行競爭的法寶,那就是服務+細節+高效=成功。長時間排隊必然會排擠壹些優質客戶,所以從疏導入手,不失時機地推薦壹些優質客戶辦理我們的貴賓理財卡,引導他們到貴賓窗口辦理業務;推薦使用存取壹體機為還款客戶辦理存款業務;個人匯款較多的客戶推薦個人網銀等。,這些都起到了壹定的減輕前臺壓力的作用。在其他工作中,當自動存取款機出現故障或錢箱沒錢時,及時聯系相關人員進行檢修維護。巡視大堂衛生狀況,保持大堂整潔。

另外,在企業對賬中,我可以主動聯系企業會計催收賬單,同時宣傳銀企對賬的重要性,讓企業意識到自己在控制和防範風險中的作用,加深企業對銀企對賬的重視。在櫃員維護中,我可以根據人員變動及時修改櫃員的角色和級別,保證了工作的正常進行。在收文櫃新舊系統切換的過程中,我能認真學習如何使用新對賬系統,及時聯系維護人員更新收文櫃系統。同時,我向使用回單櫃的企業會計介紹新系統的運行方式,及時開通客戶回單櫃功能,確保客戶回單能夠及時加載並投入使用,保證了新系統的正常使用和運行。客戶來我行打印稅票,客戶遇到困難,我都能及時幫他們解決。

尋找客戶工作總結第六篇

2065 438+0x 10月調到分公司做客戶經理。在分公司近12個月的工作中,我努力工作,註重創新。在業務水平不斷提高的同時,思想上也有了很大的進步。現將我作為客戶經理的工作總結匯報如下:

自從我成為客戶經理以來,我深深地理解和感受到了這個職位的使命和責任。客戶經理是我行服務大眾的壹張名片,是客戶與銀行聯系的樞紐。在與客戶互動中表現出來的溝通方式和舉止代表了我行的形象。我知道客戶經理的壹言壹行都會在第壹時間被客戶關註,所以要求其綜合素質必須相當高。

從我走上新崗位的第壹天開始,從剛開始的不適應,到現在能很好的融入這份工作,我的心態也發生了很大的變化。剛開始覺得客戶經理很累很累,責任也比較重。但是,慢慢的,我變得成熟了,我開始明白這就是工作。

每天針對不同的客戶進行日常維護,熱情耐心的為客戶答疑解惑,快速的為客戶辦理所有的貸款手續,保證客戶的資產是我的工作。當我有了明確的目的和工作目標和優先事項,壹切對我來說都變得清晰明了。當顧客坐在我面前時,我不再感到內疚或緊張。我能以非常輕松的心態,善意的微笑,坦然面對。如今,我能迅速清晰地傳達客戶對自己的問題和疑慮想了解的信息,並能與大多數客戶進行良好的溝通,取得良好的效果,從而贏得客戶對我工作的普遍認可。同時,在與不同客戶的接觸中,我自己的溝通能力和營銷能力都得到了很大的提高。

在工作的同時,我也發現自己還有很多問題:

首先,金融專業知識需要進壹步加強。面對市場經濟的多樣性,銀行信貸業務已成為越來越多客戶的需求。如何為我們的優質客戶提供專業的貸款和金融服務,需要提高我們的學習能力和主動性,及時掌握最新的金融信息,準確分析未來的經濟走勢,從而提高我們的金融專業知識水平;

第二,針對不同的客戶,也要加強細致精準的管理。深挖現有客戶資源,根據不同客戶的需求和實際情況進行精準營銷,增加分行收入;

第三,進壹步克服青春急躁,腳踏實地,提高工作主動性,不懼多壹事不如少壹事,在壹點壹滴的實踐中完善和提高自己,決不能因為壹點點成績而沾沾自喜和驕傲自大,而是要保持清醒的頭腦,與時俱進,再創輝煌;

由於銀行業的特殊性和專業性,要成為銀行業的優秀員工,需要經過系統的培訓和豐富的實踐。我期望在20xx贏得更多的培訓機會,我希望參加afp培訓和其他金融專業培訓,以提高自己的綜合素質。夯實自己的業務基礎,向更高更遠的方向努力,總結銀行客戶經理的個人工作。

總結過去就是吸取經驗,改進不足。展望未來的壹年,我將更加自信、更加努力、積極主動、精益求精地完成未來的工作,為我行個人貸款業務的發展做出更大的貢獻。