AFP認證是CFP認證的第壹階段，申請人只有獲得AFP認證後才能參加CFP考試和認證。AFP認證是由國際組織FPSB頒發的。
AFP理財規劃師培訓目標:
銀行:初級財務經理，客戶經理，大堂經理，想從其他崗位轉崗到財務崗位的銀行員工。
保險:保險經理、財富顧問和企業高管。
經紀人:客戶經理、高級客戶經理、精英客戶經理。
其他:獨立財富管理公司等機構的相關員工。
理財師AFP考試時間:每個月都有幾次考試，全年50多次。考試通常在周末。上午9:00-12:00，下午13:30-16:30，上午3小時，下午3小時，***6小時。
理財師AFP考試報名時間:需要提前1-2個月報名。
理財規劃師AFP考試報名條件:報名參加考試前，必須先取得《AFP培訓證書》，未經培訓不能直接參加考試。
理財師AFP試題數量:上午90題，下午90題，共180題。
理財師AFP試題:AFP考試180題都是選擇題，分為普通選擇題和復合選擇題。概念題與計算題的比例為1.5:1，即概念題約110，計算題約70。
理財師AFP考試形式:閉卷和機考。
理財師AFP考試難度:每門考試180題，80%為中等難度及以下，不考慮難度，每題1，全國統考，等級考試，沒有固定分數線。
理財師AFP考試分布:上午有財務基礎、案例(最後10)、家庭財富、投資環境五個模塊，下午有投資、保險、稅務、福利五個模塊。
理財師AFP試題分布:金融基礎模塊85題，福利模塊10題，保險模塊25題，稅務模塊15題，投資模塊45題。