金融與私人部副總裁總結了首期培訓的效果，肯定了學員的努力和進步，並表示保險銷售是壹項正常的工作。前期壹定要轉變觀念，認真學習產品知識，夯實銷售基礎，積極發言，實戰檢驗學習成果。
培訓初期，各組在教練的指導下，根據九宮格的客戶畫像模擬情況，進行詢價開場，分析市場政策變化，閉環介紹產品。同學們開動腦筋，使出十八般武藝，真實還原銷售場景。
每壹組情景模擬後，同學們都認真的點評，* * *在交流中成長進步。
分行金融與私人部投資顧問對每組學員的情景模擬進行點評，從需求刺激、方案描述、異議處理、銷售邏輯等幾個維度進行分析，幫助學員提升銷售技巧。
分公司對培訓進行了總結。在目前的市場環境下，黑天鵝事件頻發。作為理財經理，要站在客戶的角度，提前規劃客戶的資產，充分實現保險的長期穩定性，保住客戶的安全資產和長期收益。培訓課程結束時，教練為獲獎學員頒獎，培訓圓滿結束。