傳說水中魚養大的阿飛(劉德華飾)有飛翔的性格。他雖然技術高超，卻不顧名利。壹次偶然的機會，我遇到了燕王石三(鐘鎮濤飾)，他們壹見如故，結為連理。顏回漁村的時候，忽然看見附近有兵馬在搜索，就把顏等人空運到壹個秘密的皇陵裏躲了起來。追問之下，他才知道自己最好的朋友是前朝派來的，正在被奪取皇位的十四皇子(kelvin wong)追殺。他希望能給藍這個國家的領袖，提拔皇帝的老師，飛去營救藍和他的女兒月牙兒(梅艷芳飾)。三君子之後又加了壹個情敵，炎帝的保護神魔仙(張可頤飾)總是礙手礙腳，於是四人心中苦澀。但為了朋友的信仰，我退了。十四皇子得知阿飛離開後，十四皇子武功絕世，與顏同歸於盡；阿飛被鯨魚救起，從此浪跡天涯。