同村的張有個女名叫，眉清目秀，心靈手巧，愛唱歌。她從小和牛輔壹見如故，經常和她壹起玩，從來不陪嘴。後兩人隨外祖父出嫁，學習四書五經以及歌唱。
轉眼間，桃香牛輔已經到了十七八歲，桃香如花似玉，牛輔英俊瀟灑，但男女並不親近。桃香整天閉門繡花，牛輔天天種地幹活，接觸的機會就少了。元宵節，他們看燈籠，打燈謎，互相擠眉弄眼，表達感情。重陽節，桃香用細針密線縫制雄黃袋，秘密寄往牛輔。兩顆心合則兩利，定終身。
但事與願違。秋天，桃香父親的朋友帶著他18歲的兒子去拜訪親戚。他父親信任他最好的朋友，決定做親家。桃香無奈落淚，嫁給了狐貍山背後的郭嘉良。在寒冷的夏天，桃香在郭家梁過著貧困的生活，遠離他的心上人。他無處訴說他的痛苦。只有在溝裏洗衣服的時候，他壹個人哼著小曲，才能吐出他的郁悶:“狠心的老子欠考慮的娘，把奴家送去了交城山。交城的山裏沒有好茶好飯，只有面條和山藥蛋。往上看是黑森林的山，往下看是石頭灘。灰毛驢從灰毛驢下面上來，想回娘家。每壹天，牛輔的身影總會出現在我的眼前，於是我把無限的情懷寄托在壹塊繡花手帕《桃花圖》上，用金線繡出兩行絕美的字:千針萬線繡不盡，壹片癡情只有天知。我時而玩弄手帕，時而把它貼在胸前，唱壹段:“手帕粘在心口，只有和牛輔哥哥在壹起，我才能解除煩惱。"
柳條綠了，小草發芽了。轉眼間，農歷三月十八，桃香下到大成南的舅舅家。在會上，桃香見到了牛輔。戀人相見，淚流滿面，訴說離別。桃香鄭重地掏出壹塊手帕，送給牛輔，手帕上美麗的桃花字樣讓他非常激動。會後，牛輔趕著驢車，把桃香送回了郭嘉良。壹路上，桃香用歌聲表達自己的心情:“哎，洛洛的車是灰驢拉的，哥哥因為奴隸的愛，不回婆家了。”牛輔只好好言相勸，兩人含辛茹苦，送了壹程哭著下了車，套上壹頭驢，送到了郭家梁村口。牛輔見滿山桃花開，觸景生情，咬著手指，在手帕上寫道:“石墻開兩屏，壹谷桃紅。”青梅竹馬圍著床轉，變成兩只蝴蝶做夢。”寫完後，他把雙手托付給了桃香。桃香看著這本血淋淋的書，眼淚奪眶而出。他壹步壹步走回村子，牛輔不情願地揮手告別。
大成南會議後，情況已經明朗。但冬春兩季無露，大面積農田幹涸龜裂，麥苗長期枯萎，秋季作物無法播種。牛輔和村民們多次趕去開閘引水，卻不幸因戰鬥而犧牲。
麥收後，桃香的父親去郭家梁看望桃香，並告訴桃香牛輔被水淹死的壞消息。桃香聽到這個消息，如晴天霹靂，如雷貫耳，悲痛欲絕，泣不成聲。廟會上，我卿卿我我，誰能想到會是永別。壹把黃土掩蓋了種種風俗，三寸棺材勾起了無限感慨。懷念和敬佩變成了怨恨:“交城山，交城水，不是交城水……”，壹首飽含心血、飽含熱淚的歌脫口而出，悲壯的歌聲環繞胡燁山，傳遍山河，傳遍交城各村，流傳至今。