化州皮影戲是中國最早的傳統戲曲之壹，流行於關中東部的化州地區。它起源於漢代，成熟於唐宋，在清末民初達到頂峰。是有著兩千多年歷史的陜西東路皮影戲的代表。其表演設備輕便，唱腔豐富優美，表演精彩動人，深受廣大民眾喜愛，流傳甚廣。
兩千多年前，漢武帝最寵愛的公主李夫人是壹位絕世美女:“北方有美女，但都是獨立的。先照顧好城市，再照顧好國家。我寧願不認識整個城市和國家，也很難再得到壹個美女。”然而，入宮沒幾年，就病逝了，武帝很想他，神情恍惚，終日不理朝政。大臣李少翁有壹天出門，魯豫裏的孩子手裏拿著布娃娃玩耍，影子在地上映得惟妙惟肖。李少翁心中壹動。他用棉花和絲綢雕刻李夫人的形象，給它塗上顏色，並在他的手上和腳上放上木桿。晚上，皇帝被邀請坐在他的帳篷裏，用方形的窗簾和蠟燭觀看。武帝高興得愛不釋手。《漢書》中的這個愛情故事被認為是中國化州皮影戲的最早起源。
相傳西漢末年，王莽篡位，四處追殺劉秀。劉秀被追到華州(今陜西華縣)少華山的壹座廟裏躲了起來。無獨有偶，飽受戰亂之苦的化州民眾，為了祈求和平，當晚就帶著皮影戲來到寺廟，燒香拜佛，表演皮影戲祈求上帝保佑。鑼鼓喧天，喊聲震醒了正在廟裏睡覺的劉秀。劉秀誤以為王莽的軍隊追上來了，急忙跑出廟門，躲在山腳下的石頭縫裏。王莽的追兵追到這裏，聽到了鑼鼓聲和喊聲，王莽派探子去打聽。當探子們走近神廟時，他們隱約看到了數千匹馬的影子，聽到了馬的嘶鳴聲。他們以為劉秀在這裏設下埋伏，就趕緊回去，等天亮再調兵追擊。劉秀借此機會連夜逃跑。
劉秀打敗王莽稱帝後，為了感謝愛荷華人民的救命之恩，將愛荷華的皮影戲藝人封為皇家藝人，為皇室和朝廷大臣表演。後來，皮影戲逐漸從宮廷流傳到民間，風靡全國。他藏身的寺廟名叫“乾隆殿”。更神奇的是，他藏身的石頭上出現了壹條大龍和四條小龍，被稱為“臥龍石”。這些歷史遺跡在滑縣仍然保存完好。