壹、經營狀況的討論與分析
面對新冠肺炎疫情和經濟下行的挑戰，公司著力發展輪胎主業，堅持市場導向，充分發揮公司品牌、技術和產品的競爭優勢，實施精益管理，適應國內外市場變化趨勢，靈活調整市場結構、產品結構和營銷策略，加快新產品研發和投放，有效化解了疫情和經濟下行對公司的沖擊和影響，產銷實現了逆勢增長。2020年上半年，公司生產各類輪胎1035萬條，同比增長20%；銷售額1019萬，同比增長7.7%；實現營業收入38.665438億元，同比下降0.57%；營業利潤5.43億元，歸屬於母公司所有者的凈利潤4.56億元，同比增長265，438+0%。主要操作條件如下:
1，全球品牌建設
(1)公司通過各種路演會、區域市場產品推介會、三角輪胎內部刊物、平面廣告、贊助國內外比賽等方式，提升了全球合作夥伴對三角品牌的認知度和信心，堅定了* * *應對機遇和挑戰的決心，賦予了三角品牌深厚的文化內涵，向客戶和消費者展示了公司“誠信、創新、勤奮、愛心”的核心價值觀。
(2)第13次攜手北汽集團服務全國“兩會”，以優質的產品為與會代表帶來平穩、舒適、綠色、安全的乘坐體驗。
(3)三角輪胎在中國品牌日(山東)上市，榮獲“2020年山東省高端制造企業”、“2020年山東省民營企業品牌價值100強”等榮譽；2020年，中國品牌力指數(C-BPI)位列中國最佳汽車輪胎品牌。
(4)三角輪胎第七次獲得卡特彼勒優秀供應商質量認證(SQEP)的最高獎項白金獎。
2.總括市場
(1)受疫情影響，今年上半年國內外市場環境和需求變化較大。第壹季度國內市場需求下降。二季度以來，隨著疫情的惡化和社會經濟活動的恢復，輪胎需求得到釋放和改善，尤其是物流和基建活動的恢復，帶動了商用車輪胎和工程子午線輪胎配套業務的增長。在國內需求疲軟的情況下，公司通過加大國際市場開發力度，深度挖掘潛在客戶和需求，保持了海外銷售的穩定增長態勢。上半年公司外貿銷售增長20%以上，其中北美、歐洲、亞太及獨聯體、中東、非洲的乘用車輪胎銷量增幅較大。
(2)面對多層次、不同區域的市場需求，公司繼續推進主副品牌營銷策略，加大國際市場黑鉆石、藍寶石、國內市場力量柊司、百路達等子品牌產品的推廣力度，加強與優質經銷客戶的合作，有效促進了內外貿銷售的增長，激發了新的需求，使整個市場更加立體化、多元化。
(3)堅持“滿天”的市場布局。2020年上半年，公司將進壹步梳理市場，開發新渠道，推進全球區域三角品牌店建設。今年上半年，將在海外建設超過65，438+000家各種類型的品牌店。
3、技術研發和產品創新
(1)2020年上半年，公司新增發明專利2項；發明專利“抗擦傷胎肩和胎側子午線輪胎制造方法”獲山東省專利三等獎，公司已連續三年獲獎。
(2)公司憑借深厚的技術研發實力和先進的智能制造優勢，通過技術交流和產品適配開發，加強與高端主機廠的技術對接，緊跟新車型開發步伐，推動公司配套業務快速發展。2020年上半年，公司與鄭州宇通、三壹專用汽車、中國重汽(000951)合作商用車輪胎新產品研發，實現比亞迪(002594)客車匹配；上汽通用五菱、鄭州日產、江淮汽車(600418)、江鈴汽車(000550)新乘用車輪胎配套項目已供貨；工程機械輪胎匹配繼續保持技術優勢，其中23.5R25低壓新品批量供貨，與世界知名主機廠的匹配品種擴大。
(3)航空子午線輪胎是公司重要的戰略產品。公司建立了航空輪胎實驗室和航空子午線輪胎生產線，具備了小批量試制能力，實現了航空子午線輪胎材料、配方、結構、設備、工藝等關鍵技術領域的突破。6月，公司開發的30×8.8R15民航子午線輪胎產品(A320客機前輪胎)在中國民航總局認可的實驗室——興平航空輪胎機輪剎車試驗中心進行動態模擬試驗，順利通過民航標準CTSO-C62e規定的61項試驗，實現了國內民航子午線輪胎技術的“零”突破。
(4)2020年上半年，公司* * *推出新產品65，438+046，主要從功能、系列、差異化市場需求等方面加大R&D投入和開發力度:①商用車輪胎:在國內市場開發了第三代礦用產品、第三代雪紋產品、新能源客車專用系列化等新產品，開發了山地客車專用配方技術，滿足山地、景區客車高耐磨需求；針對國際市場，我們開發了全新的適用於北美和東南亞的越野產品，適用於南美的12R24.5產品，開發了歐盟認證要求的高雪牽引輪胎技術和系列產品。
②乘用車輪胎:加大雪地胎研發和投放力度，全新北歐鑲鉆雪地胎TI501系列、中歐雪地胎TW401系列、PL02系列上市並全面上市；完成全新商務輕卡TV701產品的設計、開發和驗證。
③工程輪胎:為豐富巨型工程機械輪胎品種，滿足市場需求，投產了地下礦用產品、鉸接式卡車E-4等四款新產品，其中地下礦用產品的優異性能得到了俄羅斯及獨聯體國家客戶的高度認可。
④特種輪胎:通過新的結構和配方設計，使越野子午線特種輪胎的高速性能提高1速度級以上。
4.制造業
(1)2020年上半年，公司生產各類輪胎25萬噸，同比增長8%；通過生產設備改造、系統優化升級、質量管理體系建設、工藝改進和標準化生產，公司商用車輪胎和乘用車輪胎質量水平得到進壹步提升。
(2)公司產品結構進壹步優化，商用車輪胎無內胎產品占比67%，16英寸及以上乘用車輪胎占比43%。
5、防疫援助
(2)國內疫情防控初期，防疫物資緊缺。在這個特殊時期，公司充分發揚愛人的企業文化，積極籌措防疫物資，向國內經銷商和客戶贈送2萬只口罩，與廣大經銷商並肩作戰，共克時艱；同時，針對疫情，公司還組織了防疫補貼、烹飪比賽、汽車霧化消毒器、消毒設備等壹系列營銷活動，提升客戶情緒，凝聚廠家力量。
(3)在全球疫情蔓延的困難時期，公司發揮海外機構貼近市場的作用，在自我保護的情況下，第壹時間對經銷商給予問候和關懷，傳授中國防疫經驗，與客戶共克時艱，先後向海外客戶贈送了數萬只口罩。
二、可能的風險
1，國際貿易摩擦風險
近年來，美國、巴西、印度、埃及、歐盟等國家和地區對中國輪胎產業發起了多次反補貼和反傾銷調查。持續兩年的中美貿易戰已經落下帷幕，但由美國單方面發起的中美貿易戰已經從單純的關稅問題延伸到投資、關鍵技術、知識產權、匯率、金融等領域。單邊主義和貿易保護主義升級，多邊貿易體制受到嚴重沖擊，國際貿易環境復雜嚴峻。公司產品銷往180多個國家和地區，海外銷售占比超過50%。國際貿易摩擦對公司出口業務有壹定影響。公司將通過發展新興市場，大力開拓空白市場，精耕全球市場，不斷提升產品在全球市場的競爭力。
2.市場競爭風險
中國已經成為世界汽車和輪胎工業的中心。國內輪胎生產企業眾多，低端市場產品同質化嚴重，價格競爭明顯。而國際知名輪胎廠商在中高端市場品牌優勢明顯。此外，世界經濟增長乏力，國際貿易摩擦日益增多，國內外輪胎行業競爭日趨激烈。公司通過科技創新、智能制造、全球布局和品牌建設，提升產品的核心競爭力，不斷提升“三角”的品牌價值。
3.匯率變動的風險
公司出口業務的結算貨幣以美元為主，美元兌人民幣匯率波動較大，會影響公司的經營業績。該公司通過進口天然橡膠和設備、增加美元負債等方式降低了外匯風險。同時，在人民幣匯率雙向波動的背景下，通過即期和遠期結匯等多種手段實施匯率鎖定，降低匯率波動對公司經營的影響。
4.成本波動風險
天然橡膠和合成橡膠是輪胎生產的主要原料。作為商品，其價格受多種因素影響，如疫情發展、宏觀經濟、供求關系、天氣等。橡膠價格的波動會對輪胎企業的成本控制和盈利能力產生很大影響。公司主要與重點供應商建立合作關系，加強對原材料價格走勢的研究，及時采購，完善供應渠道，確保供應渠道有效。通過系統分析原材料供需基本面，結合長期和現貨采購，把握采購節奏，調整資源儲備，有效控制原材料采購成本，規避采購風險。此外，隨著人工成本的上升，公司主要提高自動化和信息化水平，優化人員配置，提高效率，降低成本。
5.新冠肺炎疫情的影響。
2020年，受全球新冠肺炎疫情影響，國際貿易萎縮，國內消費、投資、出口下降；全球對新冠肺炎疫情的反應將限制經濟復蘇的速度，全球貿易將減少，公司的市場銷售將受到壹定程度的影響。截至本報告發布之日，未發現明顯的不良反應。公司將繼續防控常態化疫情，加強與上下遊客戶和供應商的合作，進壹步拓展市場，促進公司業務健康穩定發展。
三。報告期內核心競爭力分析
1，品牌價值持續提升。
(1)三角輪胎成立於1976。三角商標是中國輪胎行業首個中國馳名商標，至今已在全球169個國家或地區註冊。2004年9月，三角輪胎被評為中國名牌產品。5438年6月+2009年2月獲得首屆山東省省長質量獎；2013年3月成為首批國家工業品牌培育試點企業；2013年9月，榮獲中國質量誠信企業；2017年3月成為首批認定“三同”輪胎企業；公司連續多年被Chnbrand評為“中國輪胎行業十大影響力品牌”。三角輪胎被列入2020年中國品牌力指數(C-BPI)。
(2)三角輪胎是國際知名汽車、工程車品牌原廠輪胎的優秀供應商。自2010以來，在卡特彼勒供應商質量評價項目中連續獲獎，七次獲得最高獎——白金大獎，中國重汽、中國壹汽、陜汽、福田Lovo等公司授予的“優秀供應商”稱號，山東龔琳優秀質量獎。2020年，被列入中國汽車零部件百強企業名單。
(3)公司治理規範完善，自2065438+2008年6月納入上交所公司治理委員會，在資本市場樹立了規範治理的良好形象。
2.自主創新能力強
(1)公司是國家高新技術企業、國家知識產權示範企業、國家技術創新示範企業、工業產品綠色設計示範企業。建設了國家企業技術中心、輪胎設計制造技術國家工程實驗室、國家工業設計中心、博士後研究中心、省級重點實驗室、省級工程技術研究中心等多個國家級、省級科研平臺，並在美國阿克倫設立了技術研發中心。公司實驗室配有輪胎性能試驗、工藝研究試驗、材料性能試驗的全套試驗設備，達到國際先進水平。
(2)公司是中國輪胎工業技術創新戰略聯盟理事長單位，是中國輪胎工業的技術先行者和引領者，建立了從基礎理論和應用研究到產品設計和工藝開發的較為完整的創新體系。截至報告期末，公司已獲得專利467項，其中發明專利76項，國際專利41項，國家科技獎勵1項，石化行業省部級科技獎勵10項，其中“巨型工程子午線輪胎成套生產技術及裝備開發”項目在產品設計、工藝裝備開發等方面實現創新突破，獲得國家科技進步壹等獎；“連續自動低溫混合技術研發”項目獲中國石化(600028)行業科技進步壹等獎；發明專利“多鼓移動式巨型工程子午線輪胎生產成型技術”獲山東省專利獎二等獎；與北化聯合開發的“全電磁感應加熱直接加壓硫化超高性能輪胎智能制造技術與裝備”項目，2019列入山東省R&D計劃重點科技創新重大項目，顛覆了傳統輪胎制造模式，達到國際領先水平。
(3)公司主持並參與132國家或行業標準的制定，參與9項國際標準的制定/修訂，代表中國參加聯合國車輛法規和標準論壇13次，成為國家和行業標準的主要制定者；三角輪胎承擔了中國乘用車輪胎C1、C2濕雪標準輪胎和C1冰標準輪胎的開發任務。
(4)公司航空輪胎業務已完成材料、配方、結構、設備、工藝等關鍵技術研發，具備產品試制條件，進入產品研發和適航審定階段。民航用子午線輪胎30×8.8R15產品(A320客機前胎)在中國民用航空總局認可的實驗室——興平航空輪胎機輪制動試驗中心順利通過關鍵動態模擬試驗。
3.實踐輪胎智能制造，設立智能工廠示範。
(1)公司新型智能工廠的制造流程精益化、智能化、自動化。新工廠與新壹代信息系統(ERP、PLM、MES、CPS等)高度集成。)、RFID物聯網技術、大數據AI技術和機器視覺技術，生產設備全自動化、集成化；在信息系統的統壹調度和控制下，生產計劃精益下達，工藝技術自動執行，物料高效準確配送，成品過程全程監控。新工廠實現了整個輪胎生產過程的自動化高效運行，大大減少了人為幹擾因素，工廠安全環保高效。
(2)新型智能工廠的運營效率和制造質量大幅提升。信息化與自動化的深度融合，使企業管理、R&D、制造、銷售物流實現整體協調，工廠人員減少40%以上，勞動生產效率提高30%；整個生產過程的高度集成化和智能化，極大地保證了產品質量的壹致性和穩定性。產品動平衡及均勻度合格率達到99.9%以上，高速、耐用、噪音、節油等指標達到國際先進水平。
(3)公司訂單式乘用車輪胎全流程自動化協同管理能力項目入圍工信部“2019制造業與互聯網融合發展試點示範項目”，屬於兩化融合管理體系新的能力建設方向，面向現代制造和運營管理。
4、產品和質量管理對標國際先進標準。
(1)公司始終用質量體系的建設來保證產品質量水平的持續提高。先後通過了QS-9000質量管理體系認證、ISO9001質量管理體系認證、ISO/TS16949質量管理體系認證、IATF16949質量管理體系認證和ISO10012計量管理體系認證，緊盯國際標準和OE廠商更高的質量管理標準。
(2)公司始終以國際先進技術標準為目標，產品的設計和制造符合歐盟ETRTO、美國TRA、日本JATMA三大國際標準，以及歐盟標簽法案、美國環保局SMARTWAY等先進市場技術標準。
(3)公司乘用車輪胎和商用車輪胎的濕抓地力、滾動阻力、噪聲等指標均達到歐盟標簽法第二階段標準，以及日本、韓國、巴西、國際海灣組織GSO、沙特SASO等監管標準。我們的產品得到了世界主要國家或經濟體的官方認證，包括中國的CCC、歐盟的ECE、美國交通部的DOT等。
(4)公司建立了全過程檢測控制系統，依托LIMS和MES信息平臺，從原材料進廠、半成品生產到成品輸出，整個生產過程實現質量信息監控，質量管理實現信息化、智能化。
5.營銷布局全球化。
(1)國際市場
壹、營銷網絡覆蓋全球180多個國家和地區。六大洲的發達經濟體與新興市場的發展保持同步。均衡的市場布局為我們提供了廣闊的戰略縱深，以應對復雜的國際貿易形勢，及時捕捉全球不同地區的市場機遇。
其次，國際市場的配套客戶和終端用戶遍布全球，主要包括:美國卡特彼勒公司、沃爾沃工程機械公司、凱斯紐荷蘭公司、韓國現代、韓國鬥山、澳洲麥克西拖車廠、柳工印度工廠、意大利特雷克斯、ETOP；斯洛伐克；墨西哥Simax集團、尼日利亞Dangote集團、阿聯酋鋁業集團、阿聯酋迪拜國際機場公司、瑞士拉法基豪瑞水泥廠、俄羅斯北鋼集團、俄羅斯Arosa礦業集團等國際知名企業。
第三，建立了全球營銷的國際團隊，在南北美洲、大洋洲、歐洲、亞太地區、中東、非洲、俄羅斯等國家和地區擁有30多個國際團隊，快速推進品牌、營銷、服務的全球化，支持當地經銷商建立300多個三角品牌店。
(2)國內市場
壹是配套業務:重卡系統的中國重汽、三壹集團、陜汽、中國壹汽，客車系統的金龍客車、宇通客車(600066)、中通客車(000957)，輕卡系統的東風汽車(600006)、五征集團、江淮汽車，轎車的上汽通用五菱、鄭州日產、江鈴汽車。
二、置換業務:建立了產品線的營銷網絡模式，組建了商用車輪胎置換市場、乘用車輪胎置換市場、工程輪胎置換市場等專業營銷團隊，形成了以經銷商批發和上市門店零售為主，延伸至中石油、中石化加油站等其他銷售網點的營銷體系。營銷網絡覆蓋全國，全國品牌門店超過3000家，覆蓋80%以上的縣級區域。
(3)網上銷售
公司註重開發新的銷售模式，運用信息化銷售手段拓展新市場。鑒於日本市場信息化程度高，使用網購的消費者多，我們擴大了與日本長頸鹿國際株式會社在乘用車輪胎市場的合作，采用網上訂購、指定交貨地點、及時快遞等方式，為消費者提供及時高效的服務，提升市場份額。在中國，通過天貓網店對終端用戶進行品牌營銷。天貓商城自2014年6月上線以來，每年都會開展各種主題活動，與終端消費者互動，了解用戶需求，不斷提升線上品牌的知名度。
6.產品結構和功能引領市場發展趨勢。
(1)為消費者提供安全舒適的駕駛體驗是三角乘用車輪胎追求的目標。為了滿足各種駕駛需求，三角開發了適用於各種路況、系列化齊全、功能化、差異化的豐富輪胎系列產品:夏季輪胎，主要包括以操控響應性和運動性為主要特征的超高性能輪胎系列(含漏氣保用輪胎)，兼顧性能、舒適性和安全性的高性能輪胎系列，以及主要用於城市路面的SUV-HT系列。SUV-AT全地形輪胎系列用於城市和未鋪裝路面的混合路況，以高裏程、低油耗為主要目標的經濟型輪胎系列，以越野愛好者和戶外駕駛為主的SUV-MT泥胎系列和高載重、高裏程的商用輕卡輪胎系列；冬季輪胎主要包括普通轎車雪地胎系列、輕型卡車雪地胎系列、轎車鑲鉆雪地胎系列和輕型卡車鑲鉆雪地胎系列，在中國東北和俄羅斯、歐洲、北美、日本等市場廣泛使用，其安全性、節能性和舒適性均達到國際先進水平。此外，公司針對中歐等冰雪地區的使用環境，開發了高速雪地輪胎和全季節輪胎。根據出租車的特點，開發了壹系列出租車專用輪胎。
(2)商用車輪胎是公司的拳頭產品，其中無內胎產品占67%。為了滿足不同距離、路況和負荷的需求，三角開發了壹系列高裏程、低油耗的高速公路中長途產品。為城市或城際客運開發了壹系列高耐磨、低油耗的客車(包括新能源汽車)；針對國道、省道和普通硬質路面，開發了壹系列耐重載的短距離產品。針對鋪裝/未鋪裝道路，開發了壹系列具有抗荷載、抗穿刺的工礦產品；此外，為適應多種環境，還開發了壹系列安全、全天候使用的特種運輸產品。
(3)公司巨型工程子午線輪胎打破國際壟斷，得到國內外消費者的高度認可。是國際工程機械巨頭卡特彼勒最重要的全球配套供應商之壹。根據不同的工況和使用環境，三角公司開發了八大系列工程輪胎產品，可為裝載機、剛性自卸車、鉸接式卡車、鏟運機、平地機、移動式起重機和特種車輛、地下礦山機械、港口機械和工業機械提供可靠的產品和服務。
(4)“三角”專用越野子午線輪胎系列產品以不同規格品種、高速輕量化、高安全性能的質量特點服務於基礎設施建設和裝備升級工程。