註冊理財師可以成立自己的理財規劃咨詢公司或者理財室來服務客戶。在美國，約70%的CFP為金融機構工作，其余30%獨立工作，單獨提供理財規劃服務或與其他專業人士壹起成立公司。
為了提高CFP的國際知名度，方便學生進入國際金融領域，協會與全球10權威金融資格證書中的兩個達成協議:美國註冊理財規劃師協會和美國國際註冊理財顧問協會。所有考取CFP註冊理財規劃師的同學都可以直接申請兩個國際權威證書:註冊理財規劃師RFP和國際註冊理財顧問RFC。
理財師的資格認證不僅需要金融機構內部的認可，更需要公眾的認可，而最重要的是公眾的認可，因為任何事物的發展都要經過市場的檢驗和鑒定，才能分辨出哪個是最好的。目前，理財師認證市場還處於發展初期，市場還不成熟。但中國註冊理財規劃師協會在全國開設了38個中心，培養了數萬名註冊理財規劃師，贏得了社會和金融機構的廣泛認可。除了被大眾認可，也正在被金融機構認可，銀行鼓勵員工參加中國註冊理財師認證:
農業銀行:
中國農業銀行山東省分行(暫行)發布的[2006]87號通知明確指出，員工參加中國國際金融理財師考試並取得證書後，給予5000元現金獎勵。
中國建設銀行:
在今年中國建設銀行(人力資源部)發(2008)256號文件和《關於2008年崗位資格考試有關事項的通知》中，我國註冊理財規劃師證書的價值也得到了明確認可，該證書的持有人已被納入與建行內部崗位相銜接的必備資格證書，使該證書持有人具備了崗位競爭的有利條件。總行已經列出了可以與崗位資格證書互認的社會資格證書(在建行256號文件附件中)，表格中明確了中國註冊理財規劃師證書與其崗位的銜接。
工商銀行:
工行湖北省分行也已經認可了我們協會的證書，並相應提高了獲得證書的學員的工資。省分行宋副行長在百忙之中也帶著全體員工參加了武漢小中心的講座。
交通銀行:
廣西交通銀行2008年3月的內部文件也明確規定，員工參加中國國際金融理財師考試並取得證書後，培訓費用報銷壹半。
同時，交通銀行總行發布了關於統計持有資格證書人員的通知:交通銀行總行發布了關於統計某金條線員工持有資格證書人數的通知。這份通知要求，加強個體金條從業人員管理，進壹步完善人事檔案建設，為優化個體金條知識結構和崗位技能提供數據依據。總公司將統計各分公司員工持有(或考試合格後未取得)資格證書的數量。
統計範圍為分行金條線員工。壹條金條線的員工是指:主管個人黃金業務的行長、個人黃金部門負責人、零售分行行長、病房網點負責人、個人黃金業務管理經理、(首席、高級、助理)病房客戶經理、(高級)客服經理、(高級)營銷經理、大堂經理、銷售管理經理、培訓服務經理、個人黃金部門員工等等。
除了銀行裏必備的資格證書，中國註冊理財規劃師的證書也在其中。
招商銀行:
招商銀行昆明分行與雲南中心合作，開展全行註冊理財規劃師基礎培訓課程，對通過CFP證書的學員報銷20%。
中國註冊理財規劃師培訓認證是獲得國家專利的證書。可以看出，現在正壹步步步入銀行的內部培訓計劃。