壹、保險出單
就拿汽車保險作為例子，給新車上保險的時候要先在系統裏出保單，隨後將保單分類並且將新出的保單錄入工作臺帳表，在公司自已內部的系統裏做好登記。最後交由財務登記，等待登記完之後再交給保險公司。還有壹種是給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，這時候應該做的是在系統裏出保單，將相應的返利或贈品贈與客戶，等離開之後再將保單分類，將新出的保單錄入工作臺帳表，隨後的工作就和之前的壹項是壹樣的。
二、保險維修接待
還是就之前的例子來說，如果有出險的車輛，首先詢問具體情況，問清楚客戶的保險是哪家之後再進行相應的處理，留下手續，並且給客戶的車做環檢，告訴客戶店車輛的維修項目、可以提車的時間等，讓客戶耐心等待。隨後需要在系統裏下單給車輛訂損，打出訂損單並填好、蓋章、開發票，這樣登記工作就完成。
三、其他各項事務
包括打電話約保險快到期的客戶來店續保;通知客戶公司的最新活動;給客戶選擇本公司的好處和優勢等信息;這樣就可以引起客戶的興趣了。有時候，僅僅在辦公室接聽電話是不能解決所有問題的，遇到問題及時反映給相關人員，以免影響自己和他人的工作。