原來，奇美拉蟻女王因不明原因，身受重傷地漂流到NGL，它為了產下王梅魯艾姆而茍延殘喘，對它來說，即使是死，也要等到產下王後才能死。它登陸NGL後，便四出覓食，後來發現人類這種食物營養價值很高，於是人類便成為了它的主要食物。為了產下王，它必須覓食—>生產出兵蟻，組成軍隊—>兵蟻為女王覓食—>提高營養，為產下最優秀的王做準備。那些它產下的螞蟻，根據能力高低，優秀的螞蟻為兵隊長，最優秀的為師團長，軍隊便以師團為單位四出覓食（師團長分為兩類，見主樓圖片），女王更產下“三大護衛”來保護即將產下的王。“三大護衛”實力強悍，單是貓女尼飛彼多就令尼特羅會長自嘆不如。壹切準備妥當，女王安心待產。
當凱特壹行三人到了NGL後不久，便發現螞蟻。壹開始戰鬥還挺順利（因為凱特實力實在太強了，小傑和奇犽也不是省油的燈，加上螞蟻大都不會“強制用念”）。與此同時，爆庫兒與螞蟻接觸，並被匝藏（蠍子女王）活捉。活捉後被貓女用“針灸術”開顱套出有關念的信息和修煉念的方法，貓女隨後便召集所有兵隊長和師團長，這修煉念的方法傳授給他們。從此以後，所有的兵隊長級以上的螞蟻都會“強制用念”。凱特和小傑他們深入虎穴，被貓女發現，由於貓女實在太強了，而且來個突擊，凱特被砍掉壹臂（後來奇犽認為，如果不是他們倆在，凱特不會陷入如此困境）。小傑想戰鬥，被奇犽及時制止，並在凱特的掩護下逃脫，可惜凱特最後也不敵貓女被“殺”（後來被貓女用獨有的能力“救活”，並操縱他來訓練螞蟻）。 逃脫後的小傑和奇犽遇到了以會長為首的前來消滅螞蟻的“螞蟻討伐部隊”（部隊由三人組成，分別是會長和兩個獵人——莫老五和諾布）。奇犽見到他們後肯定了他們的實力，認為他們“比西索可怕，比老哥伊爾迷強烈，但還比不上貓女”。會長要求奇犽做決定，若想去NGL便要打敗莫老五的兩個徒弟——拿酷戮和秀托·馬庫馬洪，並取得對方的牌符。此時小傑和奇犽被分在同諾布的徒弟——龐姆·西貝利亞那壹組，拿到牌符的那壹組才能前往NGL，期限是壹個月。他們先會合了龐姆。原來龐姆壹直很愛他老師諾布，所以非常想去NGL見心上人，便要求小傑他們無論如何都要戰勝對手。為求達到目的，她更利用她的能力（壹種類似尋人的能力。耐人尋味的是，小傑認為她是強化系的。因為當她憤怒時，她的手拿著的杯中的水不停溢出。但她的能力讓人感覺很神經質的那種，不知道的人還以為她是具現化系呢！）找來了比斯姬訓練他們。在這壹個月裏，邊接受比斯姬的訓練，邊和拿酷戮他們戰鬥。小傑他們屢敗屢戰，又屢戰屢敗，加上比斯姬高強度的修煉方法，雖然最後仍然輸給對方，但實力大有長進，但小傑此時中了拿酷戮的“天上不知唯我獨損”。30天內不能用念。這就造成了後來小傑和22歲的龐姆約會，還有奇犽把伊爾迷插在他頭上的針拔掉的情節。其間，會長對螞蟻進行了第壹波的圍剿。他利用莫老五的能力（莫老五可以用煙做出多只“念兔”）做掩護，只身深入虎穴。經過這次圍剿（見主樓的圖“奇美拉蟻（王出生前）”）師團長只剩下14個。
此時王早產出世。王非常強悍，且生性兇殘。不但把當場其中兩個師團長殺了並吃掉，更不顧女王生死而外出“流浪”和覓食。自由型師團長仿效王的做法各自離開大本營，各霸壹方。鑒於王的暴虐，還有為了取的獵人的醫療援助（女王當時生命垂危）。以柯魯特（鳥人師團長）為首的統率型師團長投降獵人，可惜女王多處臟器因生產王而嚴重受損，無法救治。值得壹提的是，女王死前產下了壹個嬰兒，此嬰兒由柯魯特撫養。此時，王來到東戈爾多***和國，並打算以此國首都為據點組建軍隊和覓食。
此時小傑和奇犽身在NGL旁邊的羅卡利歐***和國的多利市。
由於30天內不能用念，保護小傑的使命落在奇犽身上。他既要應付因去不了NGL而抓狂的龐姆，又要防住螞蟻的襲擊。而龐姆她雖然去不了NGL，但她卻發現小傑有可愛的地方。為了填補感情缺失，她要求小傑和她交往，小傑也欣然答應。於是他們便開始約會。約會本來進行得順利和浪漫，可是小傑不懂情趣地在此時提出要去修煉，龐姆開始抓狂……與此同時，之前被小傑和奇犽打敗過的伯勞鳥出現，奇犽開始時想退縮，但考慮到小傑的安全，他不得不單獨應戰。經過壹番心理鬥爭，奇犽戰勝了自己，更把伊爾迷插在他頭上的針拔掉。從此，奇犽的實力和心理又上了壹個層次。壹擊便取下伯勞鳥的頭。後來奇犽帶小傑逃離芭姆，龐姆在追他們的過程中遇到她老師，於是她的心又重新回到諾布的懷抱，小傑和22歲龐姆的交往就此結束。 王以東戈爾多***和國為據點，自然戰線也轉到這裏。此時，拿酷戮從NGL救出凱特。但凱特已變得非人非鬼。他被貓女控制，用來做螞蟻的訓練機器。小傑因此而大怒，誓要為凱特報仇（大家此時發現他的氣魄強了很多，大概是憤怒的緣故吧。）。王想利用十天後的“東戈爾多***和國建國紀念日”召集所有國民前往首都。其實它想在這十天進行“挑選”（不明白的朋友看上圖“東戈爾多***和國"和“挑選”）。於是，壹行六人（小傑、奇犽、拿酷戮、秀托、諾布和莫老五）前往東戈爾多***和國。此時小傑已經可以用念了！而且會長制定了作戰方案：兩人為壹組，分別把三大護衛從王的身邊引開，他自己親自對付王。作戰於“東戈爾多***和國建國紀念日”零時進行！總的來說，這十天裏，獵人要對付的敵人是那幾個從沙亞普夫那裏得到新能力的師團長，十天後才對付三大護衛和王。近幾話劇情大家分頭進行。各人都已潛入東戈爾多***和國。奇犽為了盡量減少犧牲數目（每天大約犧牲45萬至49萬人），也為了讓小傑能順利潛入首都，他毅然作出煽動的舉動，把螞蟻的註意力集中到他身上，讓小傑暗地裏潛入首都。