本關目標是全滅地下蟲族的三個基地以及蟲族二把手vangarath，並將dragga和alric送到地圖右邊邊緣Wermoan城內的黑石塔入口處。本關可以同時控制人族和獸族，人口上限達到400，貌似強大了很多，其實操作要求陡然升高，很容易顧此失彼。不過地下和地上都有很多采礦點，只要掌握好開礦節奏就不用擔心資源不夠。開局先集中人族兵力找到地圖左邊的地道入口，掩護獸人農民在周圍修建七八座圖騰柱，同時分壹些獸兵守衛人族基地入口和獸族基地入口，註意盡早給獸族部隊配備人族的牧師，非常有用。地道口的圖騰柱群修好後就勝利了壹半，可以留壹些肉盾近戰兵並修建壹個寺廟協助防守（專門對付復仇者），將人族主力拉回基地入口，在獸族基地右邊入口和人族基地右上方入口修建多多益善的圖騰柱，同時在兩基地的右邊邊緣也修壹些以防萬壹。將兩族混合編隊，尤其註意給每隊獸兵配備壹兩個人族牧師，派出壹個七隊滿編的兵力從地圖右邊的地道入口進入地下，先滅了地下上方的蟲族，很簡單，回回血再繞到地下右下方滅掉另壹家蟲族，也很easy。最後整頓兵力集中力量壹舉攻滅地下中央的蟲族，殺掉vangarath這廝。此時會從Wermoan城內的三個傳送門處不斷出現大群蟲巢叮咬者進攻我們基地，但在我們圖騰柱的嚴密防守下已經無力回天。
現在剩下的唯壹問題是地圖右邊有大量攻高血厚的閃電柱防守，建議多造壹些獸人的投石巨人，混在大部隊裏壹路k過去（dragga和alric最好不要參與，免得不小心掛了），雖然傷亡大壹點，但大勢已去的敵軍怎敵得過我們人多勢眾呢？最後dragga和alric大軍壹路殺進Wermoan城，蟲巢叮咬者的絕望反抗被我軍瞬間淹沒，讓dragga和alric壹起站到標誌處，獸族戰役通關，全部幻魔霸主戰役到此結束，好好欣賞結尾動畫吧！