第4話 奴良滑瓢和櫻姬
劇情簡介：四百年前，羽衣狐化身為豐臣秀瀨之母統治著人類與妖怪的天下。當時，有壹位名叫珱姬的女子出身名門，擁有特殊的能力，能夠為他人療傷。因為這個能力，珱姬被妖怪攻擊，當時保護她的花開院家把花開院秀元自己打造的退魔刀送給了珱姬。
第7話 鏡花水月
劇情簡介：羽衣狐擄走了珱姬，滑頭鬼隨後率領奴良組討伐羽衣狐。經過重重苦戰，滑頭鬼在花開院家第13代陰陽師花開院秀元的協助下封印了她，但在被封印之前羽衣狐詛咒奴良家與花開院家的子孫會永遭劫難。秀元將彌彌切丸轉給滑頭鬼後，奴良組的妖怪離開了京都。
第8話 羽衣狐進攻 京都全滅
劇情簡介：陸生在鐮鼬之鑄鐸協助指導下及與鬼童丸的短暫交手中，陸生掌握了“畏”的發動關鍵。結束修行後，在遠野認識的妖怪們決定和奴良組合作，搭乘飛船前往京都。同壹時間，羽衣狐在京都的八大封印大開殺戒，花開院從家、京都、全日本危在旦夕。
第9話 灰色的陰陽師
劇情簡介：清十字怪奇偵探團來到京都的九阪神社做調查，遇上了妖怪襲擊。雪女與青田坊在神社與柚羅會合，並護送清十字怪奇偵探團員至花開院本家避難，得知了羽衣狐卷土重來的真相，柚羅隨後也和花開院的其他陰陽師加入封印保衛戰。隨後奴良組眾人與京都妖怪展開空戰，導致奴良組在鴨川迫降。奴良組與遠野妖怪先後激戰京都妖怪，與花開院秀元以及雪女會合
第10話 破軍
劇情簡介：加奈的生日當天，壹只被踢出組的紫鏡妖怪把加奈關在了鏡子裏面，盡管加奈向清十字偵探團求助，但是普通的人眼還是無法找到鏡子中的加奈。就在加奈以為自己性命不保的時候，妖怪形態的陸生突然出現救出加奈，並帶加奈來到了良太貓開設的“化貓屋”。
第11話 京都之上的空中戰
劇情簡介：陸生經過努力終於學會了“業”（又稱鬼纏），解救了冰麗，並與冰麗、鴆及趕來的遠野妖怪用鬼纏和土蜘蛛決壹勝負。另壹方面，秀元與柚羅開始將受到解除的封印分別歸位……晴明在陸生與羽衣狐最終之戰復活，並殺死羽衣狐，陸生正式成為奴良組三代目
第14話 絕對不可遭遇之妖
劇情簡介：以羽衣狐為首的京都妖怪攻入了二條城，並決定在城內產下京都妖怪的宿願。另壹方面，土蜘蛛突然出現在陸生的百鬼夜行面前，而陸生的招式對土蜘蛛卻完全無效，眾妖對土蜘蛛的攻擊也毫無抵抗能力，最終奴良組慘敗，而土蜘蛛離開時抓走了及川冰麗，並要求陸生前去相國寺找他，大家正擔心陸生時牛鬼出現，並且…
第21話 誕生
劇情簡介：陸生費盡力氣擊敗鬼童丸，卻發現鬼童丸是在為羽衣狐生產爭取時間，而面對鵺已經生出來的劣勢，唯壹的辦法就是在鵺有行動能力前毀掉他。於是，眾陰陽師與奴良組眾妖、遠野妖怪壹起，合力抗擊京都妖怪，然而羽衣狐實力太過強大，陸生被其尾巴深深刺中…
第22話 回憶的碎片
劇情簡介：陸生似乎認識羽衣狐的宿主，與之作戰時多有所顧忌，等到柚羅趕到陸生的身邊後，擊敗羽衣狐的兩個關鍵——彌彌切丸和破軍都到齊，然而二人合力出招後，羽衣狐從宿主身上脫離，這時鵺的真身安倍晴明誕生，令大家意外的是，晴明竟把生母羽衣狐推入了地獄中。
第23話 暗黑之宴
劇情簡介：晴明解開了陸生心中多年來的疑問，原來鯉伴之死的背後竟然有著很大的陰謀，而陸生之前竭盡全力也未消滅的土蜘蛛，竟然被晴明用壹根手指秒殺，妖刀彌彌切丸也被晴明擊碎，但陸生仍不懼晴明壓倒性的力量，繼續挺身與之對抗，不料晴明此時發動強勢攻擊…