占據山東的鮮卑慕容南燕政權，在東晉衰敗混亂之際，多次入侵東晉邊境。藝兮五年二月，慕容超達劫掠兩淮，劉裕率軍北伐。四月，率水軍從建康北上，沿淮河，越大西安(今山東省穆棱關、沂水北)，次年攻破南燕都城光谷(今山東省益都西北)，收復青州、兗州，活捉慕容超，斬首建康。七年，魯迅被鎮壓。八年間，消滅了“撐不下去，終成異端”的劉壹，消滅了可能構成威脅的金朝宗室諸葛長民、司馬秀芝，消滅了異己勢力，鞏固了大後方。九年，喬宗西攻，巴蜀光復。十二年，後秦主公姚興病死，其子姚與兄弟自相殘殺，擾亂關中。劉裕趁機率軍分四路探秦末年，攻關洛。過黃河，打敗北魏軍隊，次年入洛陽，到潼關。他命令大將直取長安，姚泓投降，後來秦死了。金軍收復長安，被少數民族統治了百年的漢人向往不已。這時，由於留在朝廷的大臣劉去世，漢武帝怕政權落入他人之手，就把次子留在長安，由、輔佐，匆匆趕回建康。長安留守部隊內部爭鬥，夏朝主子赫連勃勃奪取關中。雖然劉壹禎被迫撤出長安，但從潼關以東到黃河以南到青州，都是南朝的地盤，江淮流域有了保障，這是祖逖、桓溫、謝安等近百年未能實現的。
劉裕南回去後，又加命宋公九丞相Xi。安帝死了，恭帝即位，招他為輔，立他為宋王。恭帝元熙二年(420)，宋武帝稱帝晉，國號宋，改元永初。他稱帝前後，註重節儉，整頓東晉混亂局面，鎮壓豪強，在京口殺死刁逵，把刁的大片土地和大量家財分給窮人。後來又殺了余姚族隱姓埋名的余良，企圖限制合並。廢除壹部分屯田以救濟民眾，禁止權貴封山，繼續按界破地，讓定居江南的北方華僑納稅服役，從而精簡華僑縣郡。他還減輕了刑罰，親自審理了訴訟，提升了學校，審判了各郡的秀才。江南農業生產得到恢復和發展，為元嘉時期(424 ~ 453)出現“自保多利，余糧居畝”的局面奠定了基礎。
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