1.承擔訂單初審的業務員在受理點提交訂單，接單人員根據發貨條件進行訂單初審。訂單初審作為新訂單進入公司的第壹步，主要是剔除不合格的投保件。這壹步壹定要嚴格控制，減少因申請表填寫不合格導致訂單無法正常進行的各種情況的發生。
2.註冊新訂單在初步審查之後，下壹個重要的任務是註冊新訂單。所謂的新單登記，其實就是壹些重要信息的首次錄入。這個錄入項目的目的是為了盡快生成壹些必要的信息與財務串通，打印壹份營銷報告，並保證這些信息的正確性(而且正式錄入的時候有壹個驗證的過程)。
3.錄入並審核新表格，然後開始正式錄入(即二次錄入)，錄入完成後進行審核。在錄入和復習的過程中，記錄錯誤的思想貫穿始終。也就是說，前壹個環節的錯誤記錄在後壹個環節(錄入由接單人記錄，核對記錄)，為內勤和現場的考核提供壹些基礎數據。
4.審核完成後進入核保。核保傳統上分為商業核保和醫療核保。業務核保和醫療核保有機結合，對投保部分進行風險評估，同時進行各種核保處理。
5.登錄審核通過的投保單據，電腦會自動向財務部發送對賬請求。只要臨時實繳財務費用大於或等於業務應付費用(標準保費和附加費用之和)，就可以在電腦上註冊被保險件。登錄是確認被保險件符合出單條件的過程，是出單的必要條件。如果核保通過，但財務暫收費小於業務收費，電腦會自動生成應收記錄，並打印催款單，督促客戶付款。保單登錄後，可以打印、整理、復核、裝訂，完成了制作單據的工作。
6.保單發出並制定後，通過各種方式對保單進行整理並交付給客戶。客戶簽收後，輸入收據並計算冷卻期。同時可以進行保險信息的備案。在實際操作中會遇到壹些特殊情況，流程提出解決方案，與正常新單業務的處理壹致。
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