首先，進行自我認知，自我認知是壹個非常重要的課題，充分、客觀的自我認知是選擇職業的依據。.對自己進行全面認識和剖析，主要包括對個人的需求、能力、興趣、性格、氣質等的分析，了解自己具備哪些能力，明晰自己有些什麽優勢、又有哪些不足和局限之處，還要了解自己現在是怎樣的人、希望自己未來成為怎樣的人，以確定什麽樣的職業比較適合自己。自我分析要客觀冷靜，既要看到自己的優點，又要面對自己的缺點，很重要的是結合自己的愛好和興趣，只有這樣，才能避免規劃中的盲目性，有效地促進職業發展.。
其次，進行職業認知和職業生涯機會的評估，主要是要對期望進入的行業和職業要有清晰認識，分析期望進入行業的發展趨勢和變化、期望從事職業對自己的要求、自己在這個環境中的地位、以及環境對自己有利條件與不利條件等等。只有對這些環境因素充分了解，才能做到在復雜的環境中避害趨利，使妳的生涯規劃具有實際意義。曾經面試壹個來公司應聘的面試者，談起對咨詢行業的認識、公司對咨詢顧問的要求、對北大縱橫的了解，基本是模糊的，不太了解的，這對自己來說非常盲目的、也是不負責任的。
然後，設定職業目標，明確差距。通過自我認知分析得出自己的優劣勢，通過職業認知和職業生涯機會的評估，得出外部環境的機會和威脅，通過這樣的SWOT分析，結合自我的需求和興趣，確定壹個長遠目標，以及近期目標，並分析對比目標，確定自己在知識、技能、經驗方面的差距，為具體職業生涯規劃的舉措奠定基礎。