理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。而註冊會計師是通過實施註冊會計師審計或參與政府審計的工作,從而確保社會會計信息的質量水平,維護市場經濟的秩序及維護企業投資者、債權人及其他利害關系人的權益,促進社會經濟的良性發展。